Ventajas
- Claridad: resaltas los puntos clave para que se lean de un vistazo.
- Coherencia: el formato se ve igual en Contactos, Oportunidades, Empresas, Conversaciones y Calendarios.
- Rapidez: aplicas énfasis, listas y enlaces sin salir de Chateea ni pegar URL sueltas.
- Menos errores: deshacer y rehacer te protegen en ediciones largas.
- Mejor colaboración: notas con estructura y enlaces facilitan los traspasos entre personas.
- Menos limpieza: al pegar desde un documento o un correo se conserva el formato básico.
Herramientas disponibles
La barra de formato incluye:- Negrita, cursiva, subrayado y tachado.
- Listas con viñetas y listas numeradas.
- Insertar y editar enlaces.
- Deshacer y rehacer.
Dar formato a una nota o tarea
1
Abre una nota o tarea
Puede ser nueva o existente. Por ejemplo, abre un contacto en Contactos y ve a sus notas o tareas.
2
Haz clic en el campo de texto
Entra al campo de la nota o a la descripción de la tarea.
3
Aplica formato
Usa la barra de herramientas para dar énfasis, crear listas o insertar enlaces.
4
Guarda
Guarda la nota o la tarea para aplicar los cambios.
Insertar un enlace
- Selecciona el texto que quieres convertir en enlace.
- Haz clic en el ícono de Enlace de la barra.
- Pega la URL y confirma.
- Guarda la nota o la tarea. El enlace aparecerá como texto con clic en todos los lugares donde se muestre.
Dónde se ve el formato
El texto enriquecido se muestra igual en:- Contactos
- Oportunidades
- Empresas
- Conversaciones
- Calendarios
Limitaciones
- El editor es ligero. No admite imágenes, tablas, encabezados, colores de texto, alineación, bloques de código ni listas de casillas.
- Al pegar se conserva solo el formato básico (énfasis, listas y enlaces). Los diseños complejos y los archivos multimedia se descartan.
- Esta función no cambia la API de Chateea.
Preguntas frecuentes
¿Cambia cómo se guardan o exportan las notas y tareas?
¿Cambia cómo se guardan o exportan las notas y tareas?
El formato está pensado para leer en pantalla. Al exportar o imprimir, el contenido puede simplificarse, así que revisa la exportación si necesitas un aspecto concreto.
¿Puedo agregar imágenes, tablas o encabezados?
¿Puedo agregar imágenes, tablas o encabezados?
No. Solo están disponibles énfasis, listas, enlaces, deshacer y rehacer, y el formato básico al pegar.
¿Se registran los clics en los enlaces?
¿Se registran los clics en los enlaces?
No. Los enlaces sirven para navegar rápido; no incluyen seguimiento de clics.
¿El formato se ve en el móvil?
¿El formato se ve en el móvil?
Sí, el formato se puede leer en toda la plataforma. Si no ves la barra de herramientas en el móvil, edita desde la versión web.
¿Los comentarios internos de Conversaciones usan el mismo editor?
¿Los comentarios internos de Conversaciones usan el mismo editor?
No necesariamente. Los comentarios internos son distintos de las notas y pueden tener otras opciones de formato.
¿Puedo cambiar el color o la alineación del texto?
¿Puedo cambiar el color o la alineación del texto?
No. La función se centra en el formato esencial para mantener las notas claras y uniformes.
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