Saltar al contenido principal
Muchas tareas no pertenecen a una sola persona. Preparar una propuesta, por ejemplo, involucra al contacto que la pidió, a la oportunidad en juego y a la empresa cliente. En Chateea puedes vincular una misma tarea a contactos, oportunidades, empresas y objetos personalizados, con hasta 10 registros de cada tipo, para que todo el equipo vea el mismo pendiente desde cualquiera de esos registros.

​
Qué ventajas tiene

  • Visibilidad completa: la tarea aparece en la sección de objetos asociados de cada registro vinculado.
  • Colaboración entre áreas: ventas, atención al cliente y operaciones siguen el mismo pendiente aunque trabajen en módulos distintos.
  • Menos duplicados: una sola tarea reemplaza las copias que antes había que crear para cada registro.
  • Límites amplios: hasta 10 contactos, 10 oportunidades, 10 empresas y 10 registros de objetos personalizados por tarea.
  • Filtros útiles: acotas la lista de tareas por responsable, estado o registro vinculado.
El límite es de 10 asociaciones por tipo de objeto. Una tarea puede estar vinculada a la vez a 10 contactos, 10 oportunidades, 10 empresas y así sucesivamente.

​
Asociaciones que se añaden automáticamente

Para ahorrarte clics, Chateea propone asociaciones según desde dónde crees la tarea: Puedes añadir o quitar asociaciones en cualquier momento desde el campo Asociar a (Associate To).

​
Cómo crear una tarea con varias asociaciones

1

Abre el registro o la página de tareas

Entra en un contacto, una oportunidad, una empresa o un registro de objeto personalizado, o abre la página principal de Tareas.
2

Crea la tarea

Haz clic en + Añadir tarea.
3

Revisa las asociaciones

Confirma o cambia las asociaciones propuestas en el campo Asociar a. Si necesitas más, haz clic en + Añadir asociación para vincular otros registros, hasta 10 por tipo de objeto.
4

Completa y guarda

Llena el resto del formulario (título, responsable, fecha de vencimiento, etc.) y haz clic en Guardar.
Para cambiar las asociaciones más adelante, abre la tarea, haz clic en el ícono de lápiz junto a Objetos asociados, ajusta y guarda.

​
Ver los registros asociados

Cada contacto, oportunidad, empresa y registro de objeto personalizado incluye una sección de Objetos asociados. En la lista de tareas, pasa el cursor sobre el ícono de cadena de una fila para ver todos los registros vinculados. Haz clic en el nombre de un registro para abrirlo en una pestaña nueva.

​
Filtrar tareas por asociación

Con el ícono de filtro de la página de Tareas o del panel de tareas de un registro puedes:
  • Ver solo las tareas vinculadas a un contacto o una oportunidad concretos.
  • Combinar ese filtro con el estado (abierta, completada, vencida) y el responsable para obtener listas muy precisas.

​
Preguntas frecuentes

No. Las tareas creadas antes siguen vinculadas solo a su contacto original. Puedes editarlas para añadir más asociaciones.
No. El límite aplica en toda la plataforma. Para proyectos más grandes, divide el trabajo en varias tareas.
Por ahora las asociaciones de tareas se gestionan desde la interfaz.
Sí. Cada nueva repetición hereda todas las asociaciones de la tarea original.
Cualquier usuario que tenga acceso a al menos uno de los registros asociados.

​
Artículos relacionados

Gestión unificada de tareas

Administra las tareas de contactos y oportunidades desde un solo lugar.

Límites de asociación

Controla cuántos registros se pueden vincular entre objetos.

Tareas recurrentes

Programa tareas que se repiten automáticamente.

Asociar notas a contactos y oportunidades

Separa las notas de cada negocio de las del cliente.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026