Ventajas
- Una sola interfaz: las tareas se ven y funcionan igual en contactos y oportunidades, lo que evita confusiones en el equipo.
- Creación rápida: un formulario ordenado con campos claros para título, descripción, fecha de vencimiento y responsable.
- Tareas recurrentes: programa tareas que se repiten solas para seguimientos o procesos periódicos.
- Filtros y búsqueda: encuentra tareas rápido con filtros y un buscador que funcionan igual en todas las vistas.
- Edición directa: abre y modifica cualquier tarea desde el mismo panel.
Dónde encontrar el panel de tareas
- En contactos: ve a Contactos → Listas inteligentes, abre un contacto y haz clic en el ícono de Tareas en la esquina superior derecha de la ficha.
- En oportunidades: abre cualquier oportunidad y verás el mismo panel de tareas, con las tareas ligadas a ese negocio o etapa del pipeline.
Organizar la lista de tareas
- Filtrar: usa el ícono de filtro para ver tareas por responsable o por estado. Es útil para repartir la carga de trabajo y saber quién tiene qué.
- Ordenar: usa el ícono de orden para organizar por fecha de vencimiento o por fecha de creación, en orden ascendente o descendente.
- Editar o eliminar: abre el menú de tres puntos junto a una tarea y elige Editar o Eliminar.
Crear una tarea
1
Abre el formulario
En el panel de tareas del contacto o de la oportunidad, haz clic en + Agregar tarea.
2
Escribe el título
El campo Título es obligatorio. Usa un nombre claro que se entienda al verlo en una lista.
3
Agrega una descripción
Haz clic en Agregar descripción para dar contexto, instrucciones o notas que ayuden al responsable.
4
Define fecha y hora de vencimiento
Elige el día en el calendario y la hora exacta en el desplegable de hora.
5
Configura la recurrencia (opcional)
Activa Tareas recurrentes, indica en Se repite cada el intervalo (días, semanas o meses) y en Termina elige Nunca, El (una fecha) o Después de (un número de repeticiones). Puedes activar también la creación de la siguiente tarea aunque la anterior esté vencida.
6
Asigna un responsable
En Asignar a, elige al miembro del equipo que se encargará de la tarea.
7
Guarda
Haz clic en Guardar, o en Guardar y agregar otra si vas a crear varias tareas seguidas sin volver a abrir el formulario.
Preguntas frecuentes
¿Está disponible para todos los usuarios?
¿Está disponible para todos los usuarios?
Si no ves el nuevo panel de tareas en tu cuenta, revisa en Configuración → Labs si está disponible para activarlo.
¿Puedo volver a la versión anterior?
¿Puedo volver a la versión anterior?
Si la activaste desde Labs, puedes desactivar el interruptor para volver a la versión anterior.
¿Se afectan mis tareas existentes?
¿Se afectan mis tareas existentes?
No. Todas tus tareas actuales aparecen en la nueva interfaz, sin pérdida de datos.
¿Puedo crear tareas recurrentes en contactos y oportunidades?
¿Puedo crear tareas recurrentes en contactos y oportunidades?
Sí. La recurrencia está disponible en todos los registros que tienen panel de tareas.
¿Esto cambia mis automatizaciones o flujos de trabajo?
¿Esto cambia mis automatizaciones o flujos de trabajo?
No. El cambio afecta solo a la interfaz y a la forma de gestionar tareas.
Artículos relacionados
Tareas recurrentes
Configura tareas que se repiten automáticamente.
Texto enriquecido en notas y tareas
Da formato a descripciones con negritas, listas y enlaces.