Opciones de recurrencia
Frecuencia
Define cada cuánto se repite la tarea: cada hora, diaria, semanal, mensual o anual. En el campo Se repite cada indicas el intervalo exacto, por ejemplo cada 1 día o cada 2 semanas.Finalización
Crear aunque la anterior esté vencida
Si activas Crear una tarea nueva aunque la anterior esté vencida, la siguiente tarea se crea según el calendario aunque la anterior siga sin completarse. Así la rutina no se detiene porque alguien se atrasó.La siguiente tarea se crea a la hora programada según la fecha de creación, no en el momento en que cierras la anterior.
Crear una tarea recurrente
1
Abre el formulario de nueva tarea
Puedes crear la tarea desde Tareas, desde la ficha de un contacto o desde Empresas.
2
Completa los datos de la tarea
Escribe el título, la descripción y cualquier otro detalle que necesite quien la va a ejecutar.
3
Activa la recurrencia
Activa la opción Tarea recurrente. En Se repite cada, define el intervalo. En Termina, elige Nunca, una fecha personalizada o un número de repeticiones. Si quieres, marca la opción de crear la tarea aunque la anterior esté vencida.
4
Asigna la tarea
Selecciona el Responsable y, si aplica, el Contacto relacionado.
5
Guarda
Haz clic en Guardar para crear la tarea e iniciar la serie.
Editar, eliminar y restaurar
- Editar: al modificar una tarea recurrente puedes aplicar el cambio solo a esa tarea o a todas las futuras de la serie.
- Eliminar: puedes borrar solo una tarea concreta o todas las próximas de la serie.
- Restaurar: si eliminaste una tarea por error, puedes recuperarla.
Al restaurar una tarea eliminada, las repeticiones que correspondían al periodo en que estuvo eliminada no se vuelven a crear.
Buenas prácticas
- Usa títulos que digan qué hay que hacer, por ejemplo “Enviar reporte mensual a cliente”, en lugar de solo “Reporte”.
- Si la rutina tiene fecha de fin conocida (un contrato de seis meses, por ejemplo), configura la finalización para no dejar tareas huérfanas.
- Activa la creación aunque la anterior esté vencida en rutinas donde cada ocurrencia es independiente, como llamadas de seguimiento semanales.
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