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Las notas son la memoria de tu equipo. Sirven para dejar por escrito lo que pasó en una llamada, un pago confirmado, una preferencia del cliente o un acuerdo pendiente, directamente en el registro del contacto, la oportunidad o la empresa. Son de uso interno: tus clientes nunca las ven, ni en el portal ni en los mensajes que les envías.

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Qué ventajas tienen

  • Todo en un solo lugar: el contexto importante queda guardado junto al registro.
  • Colaboración interna: compartes información con el equipo sin exponerla al cliente.
  • Mejor seguimiento: documentas llamadas, pagos o próximos pasos.
  • Prioridad visible: puedes fijar las notas críticas para que queden arriba del historial.
  • Mejor organización: títulos y etiquetas de color para revisar las notas más rápido.
  • Documentos a mano: adjuntas archivos de respaldo a la nota.

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Cómo funcionan las notas en cada módulo

Para abrir las notas desde un contacto, haz clic en el ícono de notas (una hoja con lápiz) en la parte superior de la ficha. Se abre el panel de notas, donde puedes crearlas, verlas y gestionarlas.

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Cómo añadir una nota

1

Abre el registro

Entra en el contacto, la oportunidad o la empresa y abre la sección de notas (en el contacto, con el ícono de notas del panel derecho).
2

Crea la nota

Haz clic en + Añadir nota (Add Note) y escribe un título y una descripción.
3

Organízala

Elige una etiqueta de color para clasificarla visualmente y, si hace falta, añade archivos adjuntos con documentos de respaldo.
4

Guarda

Haz clic en Guardar.
Los documentos nuevos que adjuntas en las notas son privados por defecto y se guardan en la carpeta Notes attachments dentro de Documentos. Los archivos subidos a notas antes de este cambio mantienen su estado público anterior.

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Buscar y ordenar notas

  • Buscar: usa la barra de búsqueda de la sección de notas para encontrarlas por palabras clave.
  • Ordenar por fecha de creación: haz clic en el ícono de ordenar y elige:
    • Ascendente (más antiguas primero): útil para repasar la historia completa en orden.
    • Descendente (más recientes primero): útil para ver de inmediato las últimas novedades.

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Notas que vienen de las citas

Algunas notas no se crean en el contacto, sino en una cita. Las notas internas de una cita pueden aparecer en el contacto, la oportunidad y la conversación asociados, para que todo el equipo tenga el mismo contexto en cada módulo. Esto funciona en un solo sentido: una nota creada directamente en el contacto se queda en el contacto y no se sincroniza de vuelta con la cita.
Acuerda con tu equipo un formato simple para las notas, por ejemplo un título con la fecha y el tipo de interacción (“Llamada de seguimiento”, “Pago confirmado”) y un color por tipo. Así cualquiera entiende el historial de un cliente en segundos.

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Preguntas frecuentes

No. Las notas son solo para uso interno. Los clientes no las ven en su portal, en los correos ni en ninguna comunicación externa.
Cualquier persona con acceso al registro (contacto, oportunidad o empresa). La visibilidad puede depender de los roles y permisos de cada usuario.
No como un informe independiente. Sí puedes incluirlas al exportar registros, por ejemplo contactos desde las listas inteligentes.
No. Una nota por sí sola no inicia un flujo de trabajo. Lo que sí puedes usar en tus flujos son eventos del contacto o de la oportunidad, como un cambio de estado, y apoyarte en las notas como contexto.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026