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Los contactos y las empresas se importan por separado, pero no tienes que crear y vincular las empresas a mano. Si activas la automatización por nombre de empresa, Chateea usa el campo Nombre de la empresa (Business Name) de cada contacto para crear la empresa si no existe y asociarla al contacto automáticamente. Funciona al importar contactos, al crearlos o editarlos, y también con los contactos que ya tienes.

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Qué resuelve

Esta automatización cubre los escenarios más comunes:
  • Tienes contactos y empresas, pero no están asociados.
  • Tienes contactos, pero todavía no tienes empresas.
  • No tienes ni contactos ni empresas y vas a importar todo desde cero.
  • Tienes empresas, pero aún no has cargado los contactos.
En todos los casos, basta con que cada contacto tenga el nombre de su empresa.

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Ventajas

  • Empresas creadas automáticamente a partir del nombre de empresa de tus contactos.
  • Asociación incluida: cada contacto queda vinculado a su empresa en el momento de crearse o actualizarse.
  • Sirve para cargas masivas y para el día a día: funciona en importaciones y en cada actualización de contactos.
  • Datos consistentes: al usar un solo campo como origen, reduces duplicados y nombres mal escritos.
  • Menos trabajo manual: no tienes que crear empresas ni vincular contactos uno por uno.

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Paso 1: activa la automatización

1

Abre el objeto Empresas

Ve a Configuración → Objetos y, en la lista de objetos estándar, abre Empresas.
2

Activa la opción

Marca la casilla para crear y asociar empresas automáticamente a partir del nombre de empresa de los contactos.
3

Guarda

Guarda los cambios. La automatización solo empieza a funcionar después de guardar.
Al activarla, también se aplica de forma retroactiva: los contactos que ya tienen un nombre de empresa quedan asociados a su empresa, que se crea si no existía. No hace falta volver a importarlos.

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Paso 2: prepara tu archivo CSV de contactos

Tu archivo debe incluir una columna llamada exactamente Business Name. Ese es el dato que dispara la creación y asociación de la empresa. El resto de columnas son los datos habituales de tus contactos; no necesitas columnas específicas de empresa.
En este ejemplo se crearían dos empresas, “Comercial del Norte” (con Ana y Luis asociados) y “Grupo Andino” (con Marta).
El nombre de la columna debe coincidir exactamente. Otras variantes del nombre no activan la automatización. Revisa también que el mismo cliente esté escrito siempre igual en todas las filas, o se crearán empresas distintas.

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Paso 3: importa los contactos

1

Inicia la importación

Ve a Contactos y haz clic en Importar.
2

Elige Contactos como objeto

En la pantalla inicial, selecciona Contactos. La automatización solo se ejecuta cuando se crean o actualizan contactos, así que este paso es importante.
3

Sube el archivo

Selecciona tu CSV o arrástralo al área de carga. Asegúrate de que incluye la columna Business Name.
4

Elige cómo importar

Selecciona Crear y actualizar contactos. Así la automatización se aplica tanto a los contactos nuevos como a los existentes que traigan un nombre de empresa.
5

Relaciona los campos

Confirma que la columna Business Name del CSV queda relacionada con el campo Nombre de la empresa del contacto. Si se relaciona con otro campo, la automatización no funcionará.
6

Termina la importación

Revisa el resumen e inicia la importación.

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Paso 4: verifica el resultado

  • En la ficha del contacto: abre un contacto importado y revisa la sección Empresas dentro de las asociaciones. Si ves una empresa marcada como principal, la automatización funcionó.
  • En Empresas: abre Contactos → Empresas y comprueba que aparecen las empresas con los nombres de tu archivo.

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Completar los datos de las empresas

La automatización crea las empresas solo con su nombre. Si quieres añadir más información (sector, sitio web, campos personalizados), exporta las empresas creadas, completa las columnas que faltan en el archivo y vuelve a importarlo en modo de actualización. El archivo exportado incluye el ID de cada empresa, así que las filas se relacionarán con las empresas correctas.

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Preguntas frecuentes

No. Las empresas se crean o actualizan solo cuando se crean o actualizan contactos con un nombre de empresa. Para importar empresas con todos sus datos, usa la importación de empresas desde CSV.
El campo Nombre de la empresa del contacto. En el CSV, la columna debe llamarse exactamente Business Name.
Sí. Al activarla, se crean y asocian empresas para los contactos existentes que ya tienen un nombre de empresa, sin necesidad de volver a importarlos.
Abre un contacto y revisa la sección Empresas en sus asociaciones, o entra en Contactos → Empresas y busca los nombres de tu archivo.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026