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Si vendes a otros negocios, muchas automatizaciones tienen más sentido a nivel de empresa que de contacto. Los flujos de trabajo basados en empresas se inician con eventos del registro de empresa (cuando se crea o cuando cambia) y ejecutan acciones que actualizan la empresa o los contactos asociados a ella. Así puedes dar la bienvenida a una cuenta nueva, sincronizar datos o mantener limpio tu CRM desde una sola automatización.

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Qué ventajas tiene

  • Bienvenida B2B: inicias el proceso de alta de una cuenta en cuanto se crea la empresa.
  • Datos sincronizados: mantienes alineados los datos de la empresa y de sus contactos sin actualizaciones manuales.
  • CRM limpio: borras campos desactualizados cuando cambia el estado de la empresa.
  • Responsables coherentes: asignas el mismo responsable de cuenta a todos los contactos relacionados.
  • Compatible con los flujos de contacto: combinas flujos de empresa y de contacto para automatizar el proceso completo.

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Disparadores de empresa

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Acciones de empresa

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Ideas para empezar

  • Alta de clientes nuevos: al crear la empresa, asigna el responsable de cuenta, define su etapa y envía una secuencia de bienvenida a todos sus contactos.
  • Reflejar el ciclo de vida: cuando cambia el estado de una empresa, actualiza las marcas correspondientes en sus contactos para tus flujos de retención.
  • Higiene de datos: borra campos temporales (como una promoción o un descuento temporal) pasado cierto tiempo.
  • Empresas desde formularios: crea la empresa a partir de un formulario de clientes B2B y asocia de inmediato al contacto que lo envió.
  • Heredar atributos: copia a los contactos el dominio, el sector, el segmento o el plan de su empresa para segmentar e informar mejor.

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Cómo configurar un flujo de empresa

1

Crea el flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y haz clic en + Crear flujo de trabajo. Elige Flujo basado en empresas (Company-based Workflow) como tipo.
2

Añade el disparador

Selecciona Empresa creada o Empresa modificada y ajusta los filtros si solo quieres reaccionar a ciertos casos.
3

Añade las acciones

Agrega Actualizar empresa o contacto asociado, Crear empresa o contacto asociado o Borrar campos de empresa o contacto asociado, según lo que necesites. Relaciona los campos con valores fijos o variables dinámicas y decide si los cambios se aplican también a los contactos asociados.
4

Añade lógica si hace falta

Usa condiciones, bifurcaciones Si/Sino o esperas para controlar el momento y el alcance.
5

Guarda, prueba y publica

Guarda el flujo y pruébalo con unas pocas empresas para validar la relación de campos. Revisa el historial de ejecución y, cuando todo funcione, publícalo.
Evita los bucles: si un flujo de empresa actualiza contactos y un flujo de contacto actualiza la empresa, pueden dispararse uno al otro sin fin. Usa condiciones de control, por ejemplo una etiqueta o un campo que indique “actualizado por automatización”, antes de hacer actualizaciones en ambos sentidos.

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Preguntas frecuentes

Sí. Usa Actualizar empresa o contacto asociado y marca la opción para aplicar los cambios a los contactos asociados, donde esté disponible.
Sí. Usa la acción Crear empresa asociada en un flujo basado en contactos para crear la empresa y vincularla.
Añade condiciones de control (una etiqueta, un campo o una casilla que marque que la actualización vino de una automatización) y no hagas actualizaciones en ambos sentidos sin esas protecciones.
Usa filtros o listas inteligentes para inscribir un grupo concreto de empresas. Prueba primero con un lote pequeño y luego amplía.
Acceso a Flujos de trabajo y permiso para ver y editar Empresas y Contactos en tu cuenta.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026