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Las listas inteligentes de empresas guardan una vista configurada de tu lista de empresas (filtros, orden y columnas) para que la abras cuando quieras sin volver a armarla. Son ideales para equipos que trabajan todos los días con los mismos grupos de clientes: renovaciones próximas, cuentas en riesgo o clientes de mayor valor.
Si no ves la opción para crear listas en Empresas, actívala primero en Configuración → Labs.

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Qué es una lista inteligente de empresas

Es una vista guardada que puedes reutilizar. Por ejemplo, podrías crear listas para:
  • Empresas que no se han actualizado en los últimos 90 días.
  • Cuentas de alto valor (por ejemplo, con ingresos mensuales por encima de cierto monto).
  • Cuentas de un sector o nivel concreto.
  • Empresas asignadas a un responsable o equipo.
  • Clientes grandes con renovación próxima.
La lista guarda la configuración, no una foto de los datos: cada vez que la abres ves la información actualizada. Las empresas entran y salen de la lista automáticamente cuando cambian sus valores.

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Ventajas

  • Ahorras tiempo al reutilizar las vistas que más usas.
  • Mantienes ordenadas las configuraciones de tus listas.
  • Estandarizas cómo ve el equipo las cuentas.
  • Compartes las listas útiles con las personas adecuadas.
  • Exportas las empresas filtradas cuando lo necesitas.

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Qué se guarda en una lista

  • Filtros avanzados
  • Orden de los registros
  • Campos visibles (columnas)

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Cómo crear una lista inteligente

1

Abre Empresas

Ve a Contactos → Empresas y haz clic en + Lista.
2

Configura la vista

Aplica los filtros avanzados, el orden y los campos visibles que quieras.
3

Nómbrala y guarda

Escribe un nombre claro para la lista y guárdala. Aparecerá junto a tus demás listas.

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Editar una lista existente

  1. Abre la lista.
  2. Cambia los filtros, el orden o los campos visibles.
  3. Aparecerá el aviso Cambios sin guardar. Elige una opción:
    • Guardar: sobrescribe la configuración de la lista actual.
    • Guardar como nueva lista: crea una lista nueva con la configuración modificada y conserva la original.
    • Descartar cambios: elimina las ediciones no guardadas.

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Duplicar, exportar y eliminar

Todas estas opciones están en el menú Personalizar lista (Customize list) de la lista abierta:

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Compartir una lista

1

Abre las opciones de uso compartido

Abre la lista, haz clic en Personalizar lista y elige Uso compartido y permisos (Sharing & Permissions).
2

Elige con quién compartir

Compártela con Todos los usuarios o con Usuarios seleccionados.
3

Asigna el nivel de acceso

Elige Puede ver o Puede editar y guarda.
También puedes copiar un enlace directo a la lista y enviarlo a tu equipo.
Da permiso de edición con cuidado: quien pueda editar podrá cambiar tanto la configuración de la lista como su uso compartido.

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Gestionar todas tus listas

En Empresas, abre el menú de tres puntos arriba a la derecha y elige Gestionar listas inteligentes. Verás el nombre de cada lista, con quién está compartida, quién la creó y cuándo se actualizó por última vez. Es el lugar ideal para eliminar listas duplicadas y revisar a quién tiene acceso cada una.

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Preguntas frecuentes

Sí. Las listas inteligentes de empresas se activan desde Configuración → Labs.
Los filtros, el orden y la configuración de campos visibles.
Sí. Las empresas se añaden o salen de la lista automáticamente cuando cambian sus valores, sin tener que actualizar nada.
Puede ver permite abrir y usar la lista. Puede editar permite además cambiar su configuración.
Sí. Usa la opción Exportar del menú Personalizar lista.
En Gestionar listas inteligentes, dentro del menú de tres puntos de Empresas.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026