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Si tienes tus empresas en una hoja de cálculo o en otro CRM, no hace falta crearlas una por una. Con la importación masiva subes un archivo CSV y Chateea crea empresas nuevas, actualiza las que ya existen o hace ambas cosas en una sola operación. Un asistente guiado te acompaña para subir el archivo, relacionar columnas con campos, detectar duplicados y revisar todo antes de procesar.

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Para qué te sirve

  • Migrar desde otro CRM sin volver a capturar datos a mano.
  • Actualizar en bloque teléfonos, direcciones o campos personalizados de cientos de empresas.
  • Sincronizar periódicamente la información que recibes de otro sistema (por ejemplo, una exportación mensual con clientes nuevos y cambios en los existentes).
  • Controlar la calidad: el asistente valida el archivo, detecta duplicados y al final te entrega informes de éxito y de errores.

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Antes de empezar

Revisa que se cumplan estos requisitos:
  • Tu usuario tiene permiso para acceder a Empresas.
  • El archivo está guardado en formato .csv, idealmente con codificación UTF-8 para que los acentos y la ñ se vean bien.
  • La primera fila contiene los encabezados de columna.
  • Incluyes los campos obligatorios de la empresa (como mínimo, el nombre).
  • Los campos personalizados de empresa a los que quieres importar datos ya están creados. Chateea no crea campos personalizados automáticamente durante la importación.
  • Si vas a actualizar empresas existentes, tu archivo incluye el ID de la empresa (Record ID) de cada fila.
Si no ves el botón Importar en Contactos → Empresas, entra en Configuración → Labs y activa la opción de importación de empresas y objetos personalizados (Company and Custom Object Import). Si tampoco aparece ahí, escribe a soporte de Chateea en [email protected].
¿No tienes a mano los ID de tus empresas? Exporta primero tus empresas desde Chateea: el archivo descargado incluye el ID de cada una y puedes usarlo como plantilla para la actualización.

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Errores comunes al preparar el CSV

Casi todos los fallos de importación vienen del archivo. Antes de subirlo, evita:
  • Encabezados en blanco o columnas con el mismo nombre.
  • Campos obligatorios vacíos.
  • Fechas con formatos distintos dentro de la misma columna.
  • Espacios de más al inicio o al final de valores importantes.
  • Correos o teléfonos mal escritos.
  • Caracteres especiales no compatibles.
  • Filas duplicadas y columnas vacías que no vas a usar.
  • Texto en campos numéricos o valores que superan la longitud permitida del campo.

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Modos de importación

Elige el modo según lo que quieras hacer con cada fila del archivo:
Con el modo Crear empresas no se buscan coincidencias para actualizar, así que si el archivo trae empresas que ya existen en tu cuenta podrías generar duplicados.

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Cómo importar empresas

1

Inicia la importación

Ve a Contactos → Empresas y haz clic en Importar. Si se te pide elegir el tipo de objeto, selecciona Empresas.
2

Elige el modo de importación

Selecciona Crear empresas, Actualizar empresas o Crear y actualizar empresas y haz clic en Siguiente.
3

Sube tu archivo CSV

Arrastra el archivo al área de carga o haz clic para seleccionarlo. Chateea valida el archivo antes de pasar al siguiente paso. Si vas a actualizar registros, elige el ID de la empresa como criterio para detectar duplicados.
4

Relaciona las columnas con los campos

Chateea intenta relacionar cada columna del CSV con un campo de empresa y te muestra datos de vista previa de tu archivo. Revisa cada columna: confirma el campo detectado, corrígelo si hace falta, ignora las columnas que no necesitas y comprueba que los campos personalizados queden bien relacionados.
5

Verifica la configuración

Antes de procesar, revisa el resumen: modo de importación, número de registros, relación de campos, criterio de duplicados y la opción para valores vacíos (explicada más abajo). Si todo está correcto, haz clic en Iniciar importación masiva (Start Bulk Import).
Revisa con calma la relación de campos. Si una columna queda en el campo equivocado, los datos aparecerán en el lugar incorrecto y tendrás que corregirlos a mano o volver a importar.

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ID de la empresa y detección de duplicados

El ID de la empresa (Record ID) identifica cada registro de forma única en Chateea. Usarlo en las importaciones de actualización garantiza que se modifique la empresa correcta aunque haya varias con nombres parecidos. Según el modo que elijas, Chateea compara cada fila con tus empresas usando el ID de la empresa o los campos únicos configurados. El resultado de cada fila puede ser:
  • Se creó una empresa nueva.
  • Se actualizó una empresa existente.
  • Se detectó un duplicado.
  • Se generó un error de validación.
Si no tienes los ID, configura un campo único de empresa para que sirva de criterio de coincidencia siempre que sea posible.

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Qué pasa con las celdas vacías

En el paso de verificación decides cómo tratan las celdas en blanco del CSV a los datos que ya existen:
En actualizaciones de rutina, usa la opción que no actualiza con valores vacíos. Así evitas borrar información por accidente si tu archivo tiene celdas en blanco.

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Seguir el progreso en Acciones masivas

La importación se procesa en segundo plano. Para ver cómo va, entra en Acciones masivas (Bulk Actions) y busca la importación de empresas. Para cada importación verás:
  • Estado y registros procesados.
  • Éxitos: empresas creadas o actualizadas correctamente.
  • Errores: filas que no se importaron por problemas de validación o del sistema.
  • Advertencias: filas importadas con algún detalle que conviene revisar (por ejemplo, un campo opcional vacío).
  • Hora de finalización.
Según el estado, puedes ver los detalles, pausar, reanudar o cancelar la importación, y descargar el informe de errores o el informe de éxitos. El informe detalla fila por fila qué pasó y por qué.

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Buenas prácticas

  • Haz una copia de seguridad: exporta tus empresas antes de una actualización grande.
  • Prueba con una muestra: importa primero un archivo de 5 a 20 filas y revisa el resultado.
  • Divide los archivos muy grandes: si tienes miles de registros, importarlos por lotes facilita encontrar y corregir errores.
  • Crea antes los campos personalizados que vas a usar.
  • Revisa la relación de campos antes de iniciar.
  • Descarga el informe de errores en cuanto termine, corrige esas filas y vuelve a importar solo las afectadas.
  • Abre algunas empresas importadas para confirmar que los datos quedaron donde esperabas.

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Preguntas frecuentes

Sí. Usa el modo Crear y actualizar empresas.
No hay un límite fijo documentado, pero es recomendable dividir los archivos muy grandes en lotes para que el procesamiento sea más ágil y los errores sean más fáciles de revisar.
Solo si vas a actualizar empresas existentes o quieres detectar duplicados con precisión. Al crear empresas nuevas, Chateea genera el ID automáticamente.
Sí. En el paso de relación de campos aparecen todos los campos disponibles, incluidos los personalizados. Deben existir antes de iniciar la importación.
Según su estado, desde Acciones masivas puedes pausarla o cancelarla.
No. Las importaciones no se pueden revertir automáticamente. Si algo sale mal, tendrás que corregir los registros, volver a importar datos corregidos o eliminar las empresas en bloque. Por eso conviene probar primero con una muestra.
No. La importación de empresas solo crea o actualiza registros de empresa. Las asociaciones se gestionan por separado.
En Acciones masivas, busca la importación terminada y usa la opción de descarga para obtener el informe con el resultado de cada fila.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026