Ventajas de adjuntar archivos
- Un solo correo: el cliente recibe el contrato y los documentos de apoyo juntos, lo que reduce confusiones y acelera la firma.
- Sin herramientas externas: no necesitas enlaces de servicios para compartir archivos.
- Listo para flujos: los adjuntos se envían automáticamente cuando el documento sale desde un flujo de trabajo, sin configuración extra.
- Gestión sencilla: subes, ves el progreso y eliminas archivos desde la configuración del documento.
- Más confianza: el destinatario abre los adjuntos desde el correo, sin clics adicionales ni enlaces de descarga que puedan parecer sospechosos.
Formatos y límites
Cómo subir adjuntos
1
Entra a Documentos y contratos
En el menú lateral, haz clic en Pagos y luego en la pestaña Documentos y contratos.
2
Crea o abre un documento o plantilla
Haz clic en el nombre de un documento o plantilla para editarlo, o en + Nuevo para crear uno.
3
Abre la configuración
Haz clic en el ícono de engranaje (Configuración) en la esquina superior izquierda del editor.
4
Sube los archivos
Baja hasta Agregar adjuntos y haz clic en Subir. Arrastra los archivos o búscalos en tu equipo y confirma con Subir.
5
Revisa y guarda
Espera a que la barra de progreso llegue al 100 %. Puedes quitar cualquier archivo con el ícono de papelera. Cuando termines, haz clic en Guardar.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi archivo pesa más de 15 MB?
¿Qué pasa si mi archivo pesa más de 15 MB?
La subida falla. Comprime el archivo o divídelo en partes e intenta de nuevo.
¿Puedo adjuntar varios archivos?
¿Puedo adjuntar varios archivos?
Sí, hasta 5 adjuntos. Para una buena entrega, procura que el correo completo pese menos de 20 MB.
¿Los adjuntos se envían cuando el documento sale desde un flujo de trabajo?
¿Los adjuntos se envían cuando el documento sale desde un flujo de trabajo?
Sí. Los adjuntos que agregues a la plantilla se incluyen automáticamente en el correo que envía el flujo.
¿Se copian los adjuntos al duplicar un documento o plantilla?
¿Se copian los adjuntos al duplicar un documento o plantilla?
Sí. Al duplicar, también se duplican los adjuntos. Puedes quitarlos o reemplazarlos en la copia.
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