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Cuando un cliente rellena un contrato, escribe datos valiosos: su dirección, la fecha de inicio del servicio, el nombre de su empresa. En lugar de copiarlos a mano en tu CRM, puedes vincular los campos de texto y de fecha del documento a campos personalizados. Al firmar, esos datos se guardan automáticamente en la ficha del contacto o en el propio documento.

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Qué puedes hacer

  • Vincular campos de texto y fecha a campos personalizados del contacto o del documento.
  • Vincular un mismo campo a varios campos personalizados a la vez.
  • Actualizar datos automáticamente cuando el destinatario firma.
  • Descargar un CSV con todos los campos rellenados desde el panel.

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Vincular campos

1

Agrega el campo al documento

En Pagos → Documentos y contratos, abre el editor, crea un documento y arrastra un campo de Texto o de Fecha donde lo necesites.
2

Agrega el destinatario

Añade el destinatario que va a rellenar ese campo.
3

Vincula el campo

Haz clic en el botón de vincular que aparece sobre el campo de texto o fecha y elige el campo personalizado del contacto o del documento. Si lo necesitas, vincúlalo a más de uno.
4

Envía el documento

Cuando el destinatario firme, los valores que escribió se guardan automáticamente en el registro correspondiente.

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Descargar los datos rellenados

Desde el panel de Documentos y contratos puedes descargar un CSV con todos los campos que se rellenaron en un documento. Es útil para revisar la información, analizarla o importarla en otra herramienta.

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Ejemplos de uso

Combina los campos vinculados con un flujo de trabajo: cuando el documento se firme, usa el dato recién guardado para enviar mensajes o crear tareas con la información correcta.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026