Saltar al contenido principal
Los campos personalizados de oportunidad te permiten llenar tus plantillas de documentos y contratos con datos propios de cada negocio en curso: el presupuesto del proyecto, el tipo de servicio, la fecha de cierre o el nombre del paquete contratado. Cuando un flujo de trabajo genera el documento, Chateea reemplaza cada campo de combinación con el valor guardado en la oportunidad correspondiente. Así evitas editar a mano cada propuesta y mantienes la información exacta y consistente.

​
Por qué usar datos de la oportunidad y no del contacto

Los campos de contacto guardan información que no cambia entre negocios (nombre, correo, dirección). Los campos de oportunidad, en cambio, guardan información de un trato específico. Un mismo contacto puede tener varias oportunidades abiertas, cada una con su propio presupuesto o fecha, y el documento tomará los valores de la oportunidad que disparó el flujo. Beneficios principales:
  • Documentos más rápidos: envías propuestas y contratos sin retocar cifras ni fechas.
  • Datos exactos: la información sale directamente del registro de la oportunidad.
  • Automatización reutilizable: una sola plantilla sirve para todas tus oportunidades y pipelines.
  • Consistencia: todo tu equipo envía documentos con el mismo formato y estructura.
Estas instrucciones aplican a plantillas reutilizables, no a documentos individuales. Entra a Pagos → Documentos y contratos → Plantillas y confirma que estás en la pestaña Plantillas. Mientras editas una plantilla, la dirección del navegador incluye /templates/.

​
Antes de empezar

Para que los valores de la oportunidad aparezcan en el documento, revisa que se cumpla todo lo siguiente:
  • El campo se creó como campo personalizado de oportunidad (no de contacto).
  • La oportunidad tiene un valor guardado en ese campo.
  • La oportunidad está asociada al contacto correcto.
  • La plantilla está guardada antes de seleccionarla en el flujo.
  • El flujo usa un disparador relacionado con oportunidades.
  • El contacto tiene un correo electrónico válido.
Si tu plantilla tiene varios firmantes (roles), asigna al menos un elemento rellenable al rol Contacto antes de usarla en un flujo. Los datos de rol que escribas en el flujo reemplazan los valores predeterminados de la plantilla.

​
Agregar campos de oportunidad a la plantilla

Usar el menú de campos de combinación inserta el código exacto del campo y evita errores de escritura.
1

Abre la plantilla

Ve a Pagos → Documentos y contratos → Plantillas. Haz clic en + Nuevo o abre una plantilla existente.
2

Agrega un bloque de texto o una tabla

Haz clic en el ícono + y agrega un bloque de Texto o una Tabla donde quieras mostrar la información del trato.
3

Inserta el campo de combinación

Coloca el cursor en el lugar exacto y haz clic en el ícono Campos de combinación (Merge Fields). Luego elige Contacto → Campos personalizados → Detalles de la oportunidad → nombre del campo.
4

Revisa y guarda

Confirma que el código del campo aparece donde lo necesitas y haz clic en Guardar.
Selecciona los campos desde el menú en lugar de escribir a mano un código genérico como {{opportunity.xyz}}. El menú inserta la clave exacta del campo que elegiste.

​
Usar la plantilla en un flujo de trabajo

El disparador de oportunidad es lo que le da a Chateea el contexto del trato para llenar los campos.
1

Crea o abre un flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo o abre uno existente.
2

Elige el disparador

Agrega el disparador que corresponda a tu proceso:
  • Etapa del pipeline cambiada: inicia el flujo cuando la oportunidad entra en una etapa concreta.
  • Estado de la oportunidad cambiado: inicia el flujo cuando la oportunidad pasa a un estado como Ganada o Perdida.
Solo necesitas los dos disparadores si cualquiera de esos eventos debe iniciar el flujo. Configura los filtros de pipeline, etapa o estado.
3

Agrega la acción de envío

Haz clic en + Agregar acción y elige Enviar documentos y contratos.
4

Configura la acción

  • Selecciona el usuario remitente (De usuario).
  • Elige la plantilla guardada.
  • Decide entre Crear como borrador o Enviar directamente.
  • Selecciona el canal de envío.
  • Completa los datos de destinatarios o firmantes que se pidan.
5

Guarda y publica

Haz clic en Guardar acción y publica el flujo.
Mientras pruebas, usa Crear como borrador. Abre el borrador generado, verifica que cada campo de oportunidad muestre el valor esperado y, cuando todo esté bien, cambia la acción a Enviar directamente.

​
Preguntas frecuentes

Revisa que el campo tenga un valor en la oportunidad que disparó el flujo. Verifica también que elegiste el campo dentro de Detalles de la oportunidad y que guardaste la plantilla antes de que el flujo se ejecutara.
Es normal verlo mientras editas la plantilla. Debe reemplazarse cuando el flujo genera el documento. Si aparece en el documento generado, vuelve a insertar el campo desde el menú Campos de combinación y prueba de nuevo.
Sí, pero el código debe coincidir exactamente con la clave del campo. Usar el menú reduce los errores de escritura y formato.
Usa Etapa del pipeline cambiada cuando el documento deba crearse al llegar a una etapa concreta. Usa Estado de la oportunidad cambiado cuando deba crearse después de un cambio de estado, por ejemplo al marcar el trato como Ganado.
Confirma que creaste una plantilla (no un documento individual) y que hiciste clic en Guardar. Solo las plantillas guardadas aparecen en la acción Enviar documentos y contratos.
Revisa si la acción está en Crear como borrador. Confirma también que el contacto tenga un correo válido: es obligatorio incluso si eliges enviar por SMS.

​
Artículos relacionados

Pipelines y oportunidades

Organiza tus tratos por etapas y estados.

Roles de firmantes en plantillas

Define varios firmantes y envíalos desde un flujo.

Fecha de la cita en contratos

Incluye automáticamente la fecha reservada en el contrato.

Cómo funcionan los flujos

Conceptos básicos de disparadores y acciones.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026