Qué es
Es un conjunto centralizado de componentes reutilizables disponible en el editor de documentos y en el editor de plantillas. Puedes guardar:- Un bloque: por ejemplo, una tarjeta de precios, una tabla de firmas o una cláusula de confidencialidad.
- Una página completa: por ejemplo, la portada de tus propuestas o la página de alcance del servicio.
Ventajas
- Velocidad: armas propuestas y contratos en segundos reutilizando bloques o páginas listas.
- Consistencia: mantienes la misma imagen, términos, diseño y estructura en todo tu equipo.
- Control de calidad: guardas en la biblioteca solo contenido revisado y aprobado, así todos parten de una base correcta.
- Menos capacitación: las personas nuevas del equipo crean documentos rápido a partir de componentes ya preparados.
Cómo guardar y reutilizar contenido
1
Crea un documento o abre una plantilla
Ve a Pagos → Documentos y contratos → Todos los documentos y contratos y haz clic en + Nuevo → Nuevo documento, o abre una plantilla existente.
2
Diseña el contenido
Agrega los bloques que quieras guardar (texto, imágenes, precios, firmas) o diseña una página completa.
3
Guárdalo en la biblioteca
- Para un bloque: pasa el cursor sobre el bloque y elige Agregar a la biblioteca de contenido.
- Para una página: abre la página, haz clic en el menú ⋯ (tres puntos) y elige Agregar a la biblioteca de contenido.
4
Reutilízalo
En el editor, haz clic en Biblioteca de contenido → Personalizado. Arrastra el bloque o la página guardada a tu documento y ajusta textos, variables o precios según el caso.
Gestionar la biblioteca
Puedes ver, renombrar y eliminar los elementos guardados desde Pagos → Documentos y contratos → Plantillas → Biblioteca de contenido. Si administras más de una cuenta de Chateea, también puedes compartir un elemento: en la biblioteca, haz clic en ⋯ junto al elemento, elige Compartir, selecciona la cuenta de destino y confirma. El elemento aparecerá en Documentos y contratos → Plantillas → Biblioteca de contenido de esa cuenta.Preguntas frecuentes
¿Puedo renombrar o eliminar elementos después?
¿Puedo renombrar o eliminar elementos después?
Sí. Gestiónalos desde Documentos y contratos → Plantillas → Biblioteca de contenido.
¿Usar elementos de la biblioteca afecta mis flujos o notificaciones?
¿Usar elementos de la biblioteca afecta mis flujos o notificaciones?
No. Los flujos de trabajo, los disparadores y las notificaciones siguen funcionando según las plantillas y el estado de los documentos.
¿Hay un límite de elementos guardados?
¿Hay un límite de elementos guardados?
No. Puedes guardar todos los elementos que necesites.
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