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Muchas veces quieres ofrecer un servicio base y dejar que el cliente sume extras: una hora adicional de consultoría, mantenimiento mensual o un paquete premium. En Documentos y contratos puedes agregar artículos opcionales a la lista de productos para que el firmante marque los que quiere y ajuste cantidades, y el total se recalcula solo.

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Qué puedes hacer

  • Agregar artículos opcionales a la Lista de productos, junto a los artículos fijos.
  • Permitir que el firmante edite la cantidad de un artículo, con límites de cantidad mínima y máxima.
  • Marcar un artículo como opcional para que el firmante lo seleccione o lo quite.
  • El total se calcula solo con los artículos que están seleccionados.
La lista de productos se asigna por defecto al destinatario principal, que es quien elige los artículos opcionales.

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Configurar artículos opcionales

1

Agrega una lista de productos

En el editor del documento o plantilla, agrega el elemento Lista de productos.
2

Agrega los productos

Añade los productos o servicios de tu catálogo.
3

Permite editar la cantidad

Selecciona el producto y, en el panel de propiedades, activa el interruptor Editar cantidad. Define la cantidad mínima y máxima que el firmante puede elegir.
4

Marca el artículo como opcional

Activa el interruptor Artículo opcional para que el firmante pueda seleccionarlo o quitarlo.

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Ejemplo

Una empresa de limpieza envía un presupuesto con: El cliente marca lo que quiere, ajusta las horas y firma. El total refleja exactamente lo que aceptó.
Si el documento genera una factura al firmar, el tipo de factura depende de los productos que el cliente seleccione. Por ejemplo, si solo elige productos de pago único, la factura será única aunque la lista tenga productos recurrentes opcionales.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026