Acciones del bot: agregar información de contacto

Esta acción permite que tu bot de IA conversacional recoja datos importantes durante el chat y los guarde automáticamente en la ficha del contacto: nombre de la empresa, dirección, fecha de nacimiento y más. Así reduces la captura manual y mantienes tus fichas al día sin que nadie de tu equipo tenga que transcribir nada.

Esta acción solo completa campos vacíos. No sobrescribe valores que ya existen.El correo y el teléfono se actualizan automáticamente por otra vía, así que no necesitas esta acción para ellos.

Principales ventajas

Ventaja	Detalle
Captura más rápida	Recoge dirección, datos de empresa o fecha de nacimiento dentro de una conversación natural
Fichas más limpias	Guarda directo en la ficha, sin que tu equipo reescriba nada
Mejor personalización	Usa esos datos en respuestas, seguimientos y flujos de citas
Campos flexibles	Actualiza campos estándar y campos personalizados compatibles

Cómo configurarla

Abre el agente

Ve a IA → IA conversacional → Lista de agentes y abre el que quieres editar.

Abre Objetivos del bot

Selecciona esa pestaña dentro del agente.

Selecciona Información de contacto

Desplázate hasta la sección Configura tus acciones y elige Información de contacto.

Configura la acción

Campo	Qué poner
Nombre de la acción	Un nombre para identificarla después. Por ejemplo: “Actualizar fecha de nacimiento”
Qué campo actualizar	Elige del desplegable: nombre, teléfono, correo, nombre de la empresa, etc.
Qué actualizar en el campo	Una breve descripción del dato. Ayuda a la IA a identificarlo con precisión
Ejemplo de salida	Solo para campos personalizados. Da al menos dos ejemplos

Por ejemplo, si eliges Fecha de nacimiento, escribe “Esta es la fecha de nacimiento del contacto”. Si eliges Nombre de la empresa, escribe “Este es el nombre de la empresa del contacto”.Para un campo personalizado como “¿Cuál es tu comida favorita?”, los ejemplos podrían ser “Tacos” y “Hamburguesas”.Pulsa Guardar.

Actualiza la indicación

Este paso es obligatorio y es el que más se olvida. Si no le pides explícitamente al bot que solicite esos datos, no los va a pedir y el campo nunca se actualizará.Configurar la acción no basta: tienes que indicarle al bot que pregunte.

Agrega en la sección de información adicional de tu indicación algo así:

### Instrucción obligatoria: antes de reservar una cita,
siempre inicia la conversación haciendo estas preguntas
una tras otra:
1. Pregunta al cliente su nombre.
2. Pregunta al cliente su correo electrónico.
3. Pregunta al cliente su número de teléfono.
4. Pregunta al cliente su fecha de nacimiento.
5. Pregunta al cliente el nombre de su empresa.

Preguntas frecuentes

¿Hay un límite de campos que puedo agregar?

Sí, esta acción permite asignar un número limitado de campos a la vez.Si necesitas recoger más, haz que la IA conversacional active un flujo de trabajo y usa dentro del flujo la acción de actualizar campo de contacto. Así puedes completar todos los campos que haga falta.

¿Puede sobrescribir un valor existente?

No. Solo completa campos vacíos.

Recopilación de datos de contacto con instrucciones de IA

Cómo estructurar la indicación para que el bot pregunte de uno en uno.

​Principales ventajas

​Cómo configurarla

​Preguntas frecuentes

Recopilación de datos de contacto con instrucciones de IA

Principales ventajas

Cómo configurarla

Preguntas frecuentes