Qué es
Es un conjunto de acciones del CRM integradas que los agentes pueden ejecutar en tiempo real. Agent Studio ya te da un constructor visual por nodos para responder a eventos, dirigir conversaciones y usar herramientas; la plataforma de acciones añade una forma estándar de ejecutar operaciones del CRM dentro de esos flujos. El resultado es un asistente digital que razona y actúa: detecta qué quiere el cliente y ejecuta el paso siguiente.Ventajas
- Actualizaciones al instante: el agente etiqueta, completa campos y registra actividad en cuanto alguien envía un formulario o escribe en el chat.
- Seguimientos más oportunos: el agente envía SMS o correos con contexto de la conversación que acaba de tener.
- Menos configuración técnica: muchos casos que antes requerían llamadas a la API o varios flujos encadenados se resuelven con un solo agente.
- Datos ordenados: etiquetas, campos personalizados y valores personalizados se crean y actualizan de forma estructurada, lo que mantiene limpios tus informes y segmentos.
- Pensada para IA que decide: combinada con los nodos Agente IA, Secuencial y Enrutador, permite flujos donde el agente elige qué hacer y lo lleva a cabo.
Acciones disponibles
Ejemplo de SMS con variables:
Nodos que deciden y nodos secuenciales
Nodos con decisión
Con la plataforma de acciones dentro de los nodos de Agent Studio:- Un nodo de IA interpreta la intención o el contexto.
- Un enrutador elige la rama adecuada.
- Un nodo con acciones ejecuta la operación exacta del CRM.
- Si un lead muestra mucha intención: etiquetarlo y enviarle al momento un SMS con el enlace de tu calendario.
- Si un cliente pide un reembolso: avisar al equipo de soporte y aplicar la etiqueta “Reembolso solicitado”.
- Si alguien pregunta precios: generar un correo personalizado que resuma lo que preguntó en el chat.
Nodos secuenciales
Agrupan varios pasos que deben ir en un orden fijo, perfectos para miniprocesos repetibles. Pueden encadenar acciones (guardar campos, etiquetar, enviar correo), mezclar razonamiento con acciones concretas y volver al flujo principal al terminar. Secuencia de lead nuevo: crear o actualizar el contacto, aplicar la etiqueta “Lead nuevo”, enviar un SMS de confirmación y avisar al equipo si el presupuesto supera cierto umbral. Seguimiento después de soporte: preguntar el nivel de satisfacción; si es bajo, pasar a una persona y aplicar una etiqueta de escalamiento; si es alto, enviar un correo pidiendo reseña y aplicar la etiqueta “Nutrición de reseñas”.Qué pone en marcha las acciones
Las acciones se ejecutan cada vez que corre un agente, así que los disparadores deciden cuándo actúa la IA. Los agentes pueden iniciarse:- Con disparadores del nodo de inicio: Formulario enviado, Etiqueta agregada o quitada y Mensaje de chat.
- Desde un flujo de trabajo, con la acción Invocar agente de Agent Studio, para que una automatización normal le pase a un agente el razonamiento o las acciones complejas.
- Desde Ask AI, para que un chat inicie procesos de varios pasos construidos en Agent Studio.
Generar contenido con acciones
- Generar y enviar: redactar un artículo y enviártelo por correo, o crear un texto para Instagram y mandarlo como notificación interna para que tu equipo lo apruebe.
- Generar y guardar: guardar textos largos en campos personalizados o notas del contacto para reutilizarlos.
- Generar y ramificar: decidir con IA qué tipo de contenido crear según lo que pidió el usuario y ejecutar la acción correspondiente.
Configurar acciones en un agente
1
Revisa los requisitos
Confirma que tienes acceso a IA → Agent Studio en tu cuenta y que tu configuración de SMS, teléfono y correo ya funciona, para que los envíos salgan bien.
2
Abre o crea un agente
En IA → Agent Studio, crea un agente (puedes partir de una plantilla) o abre uno existente.
3
Decide dónde actuar
En el lienzo, elige el punto donde el agente debe ejecutar la acción: después de una pregunta de calificación, al resumir el chat, al final de un nodo secuencial o después de que el enrutador identifique la intención.
4
Agrega un nodo con acciones
Inserta el nodo que puede ejecutar acciones y, en su panel, elige el tipo: enviar SMS, enviar correo, etiquetar contacto, crear campo personalizado o enviar notificación interna.
5
Asigna variables
Usa variables y valores personalizados para rellenar nombre, correo, teléfono o datos recogidos en la conversación. Por ejemplo, guardar en el campo “Nivel de interés” el valor que detectó el agente.
6
Conecta los disparadores
En un agente nuevo, configura los disparadores del nodo de inicio. Si quieres que un flujo de trabajo lo invoque, agrega la acción Invocar agente de Agent Studio y elige el agente publicado.
7
Prueba
Simula el disparador con las herramientas de prueba y revisa la línea de tiempo de ejecución. Comprueba que los SMS y correos salen con el contenido correcto, que etiquetas y campos se aplican bien y que las notificaciones llegan a quien deben.
8
Publica y supervisa
Publica el agente para que responda a disparadores reales. Revisa el historial del contacto, los registros de flujos y los registros de agentes y ajusta lo necesario.
Preguntas frecuentes
¿Reemplaza a los flujos de trabajo?
¿Reemplaza a los flujos de trabajo?
No, los complementa. Sigues usando las acciones normales de los flujos, y ahora también puedes invocar un agente desde un flujo cuando necesitas razonamiento de IA y acciones del CRM en el mismo proceso.
¿Cómo se cobran los SMS y correos que envía el agente?
¿Cómo se cobran los SMS y correos que envía el agente?
Igual que cualquier otro envío de tu cuenta: se descuentan de tu billetera según tus tarifas de mensajería. La plataforma de acciones no cambia las tarifas, solo automatiza cuándo y cómo se envían. Consulta las tarifas vigentes en Configuración → Facturación.
¿Puedo controlar qué acciones hace el agente?
¿Puedo controlar qué acciones hace el agente?
Sí. Tú decides qué nodos y acciones agregar, y puedes condicionarlas con enrutadores, condiciones o variables para que solo se ejecuten cuando se cumplan ciertos criterios.
No veo las opciones de acciones en mis agentes
No veo las opciones de acciones en mis agentes
Dependen de que Agent Studio y tus productos de IA estén activos en tu cuenta. Escribe a soporte de Chateea en [email protected] para confirmarlo.
¿Sirve para actualizar contactos en masa?
¿Sirve para actualizar contactos en masa?
No es lo ideal. Las acciones corren por cada ejecución del agente (un formulario, un chat), así que están pensadas para automatización uno a uno en tiempo real. Para importaciones o etiquetado masivo usa flujos de trabajo, listas o las herramientas de importación.
¿Cómo reviso lo que hizo el agente?
¿Cómo reviso lo que hizo el agente?
Los SMS, correos, etiquetas y campos aparecen donde Chateea registra esos eventos normalmente, como el historial del contacto y los registros de flujos. Además, los registros de ejecución de Agent Studio muestran qué nodos y acciones corrieron en cada conversación.
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