Widgets disponibles
Hay 17 widgets de oportunidades. Cada uno se abre con un gráfico predeterminado, que puedes cambiar en su configuración.Los widgets 15, 16 y 17 usan un rango fijo (este mes) y no siguen el rango de fechas del panel, salvo que lo cambies en Configurar.
Los widgets 15 y 17 son widgets “para ti”: filtran por el usuario que ha iniciado sesión. En un informe programado muestran los datos del dueño del informe, no los de quien lo recibe.
Tipos de gráfico
Opciones de agrupación
Los widgets 8, 12, 13 y 14 permiten agrupar por:Propiedades de fecha
Filtrar con condiciones
Hay 24 campos de condición, divididos entre filtros estándar y de atribución.Filtros estándar
Filtros de atribución
Primero eliges Atribución con el valor Primera atribución o Atribución más reciente, y después se habilitan los demás campos.Si usas Fuente de la sesión o Medio en Agrupar por o Ver por, solo se permite un grupo de filtros y debe incluir el tipo de atribución. Si agregas varios grupos de filtros, esos campos se desactivan en el menú.
Dónde puedes usarlos
Los 17 widgets están disponibles en los paneles de control, para el seguimiento diario del pipeline, y en los informes personalizados, para envíos programados y exportaciones.Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre Valor de oportunidades ganadas y Valor ganado este mes?
¿Qué diferencia hay entre Valor de oportunidades ganadas y Valor ganado este mes?
El primero sigue el rango de fechas del panel. El segundo siempre muestra el mes calendario actual, sin importar el rango elegido.
¿Por qué cambian mis números de ganadas o perdidas del mes pasado?
¿Por qué cambian mis números de ganadas o perdidas del mes pasado?
Si usas Cambio de estado como propiedad de fecha, es lo esperado: al reabrir o volver a perder una oportunidad, su fecha se actualiza. Para cifras estables, usa Fecha de creación y filtra por estado.
¿Puedo ver las oportunidades por etapa del pipeline?
¿Puedo ver las oportunidades por etapa del pipeline?
Sí. Usa Oportunidades por estado u Oportunidades a lo largo del tiempo y agrupa por Etapa. Para limitarlo a un pipeline, agrega primero la condición Pipeline.
¿Qué muestra Perdidas por motivo si no se registró el motivo?
¿Qué muestra Perdidas por motivo si no se registró el motivo?
Esas oportunidades aparecen como un segmento vacío o “Ninguno”. Para tener datos limpios, haz obligatorio el motivo de pérdida en la configuración de tu pipeline.
¿Cómo funcionan los widgets para ti si el equipo usa distintos pipelines?
¿Cómo funcionan los widgets para ti si el equipo usa distintos pipelines?
Filtran por el usuario asignado y suman todos los pipelines. Agrega una condición de pipeline si quieres acotar.
¿Puedo filtrar por etapa sin elegir el pipeline?
¿Puedo filtrar por etapa sin elegir el pipeline?
No. Etapa depende de Pipeline: primero eliges el pipeline y luego aparecen sus etapas.
¿Funcionan con los filtros rápidos del panel?
¿Funcionan con los filtros rápidos del panel?
Sí. Los filtros rápidos se aplican encima de las condiciones del widget. Por ejemplo, si el widget filtra por ganadas, un filtro rápido por usuario mostrará las ganadas de esa persona.
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