Para qué te sirven
- Indicadores a tu medida: mide cosas que los objetos estándar no cubren, como la edad promedio de las mascotas o el valor medio de las propiedades.
- Todo en un panel: mezcla métricas de contactos, oportunidades y objetos personalizados.
- Gráficos flexibles: numérico, líneas, barras, barras horizontales, dona o tabla.
- Filtros reutilizables: usa los filtros rápidos del panel o filtros propios de cada widget.
- Acceso controlado: respetan los mismos permisos del panel.
Métricas y tipos de gráfico
- Al agregar un widget se preselecciona un tipo de gráfico recomendado; puedes cambiarlo cuando quieras.
- Las tablas pueden mostrar varios campos como columnas.
- Los gráficos pueden agrupar por campos compatibles, por ejemplo campos de selección, cuando el tipo de gráfico lo permite.
Permisos
- Los niveles de acceso del panel (ver, editar, acceso completo o sin acceso) también se aplican a estos widgets. Ver Permisos de paneles.
- Quien puede editar cambia el tipo de gráfico, las métricas, los filtros y el tema. Quien solo puede ver usa los filtros rápidos.
- Con el menú de tres puntos del widget puedes Duplicar para crear variantes sin tocar el original. Ver Duplicar widgets.
Antes de empezar
Necesitas tener creado tu objeto personalizado, con sus campos y registros. Si aún no lo tienes, sigue Crear y editar objetos personalizados.Agregar un widget de objeto personalizado a un panel
1
Abre el panel
Ve a Panel de control y usa el selector de la esquina superior izquierda para abrir el panel que quieres.
2
Entra en modo edición
Haz clic en Editar (ícono de lápiz) y luego en Agregar widget.
3
Elige el widget
Elige el tipo de gráfico y baja hasta la categoría con el nombre de tu objeto personalizado (por ejemplo, “Mascotas”). Selecciona la métrica que quieres.
4
Ajusta filtros y diseño
Aplica filtros o rangos de fechas y cambia el tema o los colores si quieres.
5
Guarda
Haz clic en Guardar.
Agregar un widget de objeto personalizado a un informe
1
Abre o crea el informe
Ve a Informes → Informes personalizados y abre un informe o haz clic en Crear informe.
2
Elige cómo empezar
Parte de un lienzo en blanco, de una plantilla o importa el diseño de un panel existente.
3
Agrega los widgets
Haz clic en Agregar widget/elemento, busca los widgets de tu objeto personalizado y arrástralos al diseño.
4
Configura y guarda
Ajusta el tipo de gráfico, los filtros y el tema, y haz clic en Guardar.
5
Programa el envío
Haz clic en Enviar o Programar para recibir el informe por correo automáticamente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos objetos personalizados puedo crear?
¿Cuántos objetos personalizados puedo crear?
Hasta diez por cuenta, y todos pueden usarse en widgets. Más detalles en Límites y compatibilidad de objetos personalizados.
¿Puedo duplicar un widget de objeto personalizado?
¿Puedo duplicar un widget de objeto personalizado?
Sí. Usa el menú de tres puntos y elige Duplicar, luego ajusta la copia.
¿Puedo agrupar por un campo de selección de mi objeto?
¿Puedo agrupar por un campo de selección de mi objeto?
Sí, cuando el gráfico o la tabla admiten agrupación y tu objeto tiene campos compatibles. Depende del tipo de gráfico.
Mi widget dice que no hay datos
Mi widget dice que no hay datos
Revisa que tu objeto tenga registros, que elegiste una métrica y un campo compatibles, que el rango de fechas incluya tus datos y que ningún filtro esté excluyendo todo.
Artículos relacionados
Introducción a objetos personalizados
Qué son y cuándo te conviene usarlos.
Crear un panel personalizado
Arma un panel desde cero.
Filtros rápidos en paneles
Filtra todos los widgets del panel a la vez.
Duplicar widgets
Crea variantes de un widget en segundos.