Una misma oportunidad puede aparecer de forma distinta en cada widget. El embudo mide progreso acumulado; la distribución por etapas mide ubicación actual.
Para qué sirve cada uno
Ejemplo: si una oportunidad abierta está en Propuesta enviada, la distribución por etapas la muestra solo en Propuesta enviada. El embudo, en cambio, también la cuenta en las etapas visibles anteriores, porque ya las superó.
Antes de empezar
- Ten al menos un pipeline creado con sus etapas. Si aún no lo tienes, sigue Crear un pipeline.
- Ordena las etapas en el orden real en que avanzan tus oportunidades. El embudo depende de ese orden.
- Activa la visibilidad de las etapas que quieras ver en cada widget (lo explicamos más abajo).
- El usuario necesita el permiso Estadísticas del panel y acceso al panel donde está el widget.
Ganada y Perdida son estados de la oportunidad, no etapas. No necesitas crearlas en tu pipeline. Consulta Estados de las oportunidades.
Cómo funciona el widget Embudo
El embudo usa lógica acumulada: cada sección representa las oportunidades que llegaron a esa etapa o la superaron.- Las oportunidades que siguen en etapas tempranas desaparecen de las secciones posteriores.
- Las que llegaron a etapas avanzadas suman en todas las secciones anteriores.
- Ganada aparece como el resultado final y cuenta en todas las secciones previas, porque completó el proceso.
Tasas de conversión
El embudo te da dos lecturas:Ingresos en el embudo
El valor de las oportunidades sigue la misma lógica acumulada. El valor de las oportunidades en etapas avanzadas y de las ganadas suma en las secciones anteriores.Qué fecha usa
El embudo evalúa el periodo seleccionado según la fecha del último cambio de estado de cada oportunidad, no su fecha de creación.Cómo funciona el widget Distribución por etapas
Este widget no acumula: te muestra una foto del momento.- Cada oportunidad abierta aparece en la etapa visible donde está ahora.
- Las oportunidades ganadas se muestran por separado.
- Las oportunidades perdidas se muestran por separado.
- También incluye información de conversión sobre la distribución mostrada.
Elegir qué etapas aparecen en cada widget
1
Abre tus pipelines
Ve a Oportunidades → Pipelines.
2
Edita el pipeline
Abre el pipeline que quieres configurar y ubica sus etapas.
3
Activa la visibilidad
Usa el ícono de embudo de cada etapa para mostrarla u ocultarla en el widget Embudo, y el ícono de gráfico circular para mostrarla u ocultarla en Distribución por etapas.
4
Guarda los cambios
Guarda el pipeline. Los widgets se actualizan con las etapas visibles.
Agregar el widget a tu panel
1
Abre el panel en modo edición
En Panel de control, abre el panel que quieres modificar y haz clic en Editar panel.
2
Agrega el widget
Haz clic en Agregar widget, busca la categoría General y elige Embudo o Distribución por etapas.
3
Configúralo y ubícalo
Ajusta las opciones disponibles, mueve y cambia el tamaño del widget donde prefieras.
4
Guarda
Haz clic en Guardar cambios.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el embudo cuenta una oportunidad en una etapa donde ya no está?
¿Por qué el embudo cuenta una oportunidad en una etapa donde ya no está?
Porque usa lógica acumulada. Una oportunidad que llegó a una etapa posterior cuenta en las anteriores, ya que pasó por ellas.
¿Tengo que crear etapas Ganada y Perdida?
¿Tengo que crear etapas Ganada y Perdida?
No. Son estados de la oportunidad y Chateea los gestiona automáticamente.
Falta una etapa en el widget. ¿Qué hago?
Falta una etapa en el widget. ¿Qué hago?
Ve a Oportunidades → Pipelines, edita el pipeline y confirma que el ícono de embudo o de gráfico circular esté activado para esa etapa.
¿Por qué estos totales no coinciden con otro informe de oportunidades?
¿Por qué estos totales no coinciden con otro informe de oportunidades?
Cada widget puede usar cálculos, propiedades de fecha, filtros y etapas visibles distintos. Compara esas configuraciones antes de comparar totales.
¿Hay widgets de oportunidades más configurables?
¿Hay widgets de oportunidades más configurables?
Sí. Los widgets de oportunidades personalizados permiten elegir tipo de gráfico, condiciones, etapas, estados, responsables, datos de atribución y otros filtros. Consulta Crear y agregar widgets.
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Permisos de paneles
Quién puede ver y editar cada panel.
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