Para qué te sirven
- Menos trabajo manual: actualiza decenas de oportunidades en segundos.
- Sin cambiar de vista: selecciona tarjetas directamente en el tablero, sin pasar a la lista.
- Seleccionar todo: marca de una vez todas las oportunidades de la página.
- Menos errores: mientras seleccionas, se desactiva arrastrar y abrir tarjetas para evitar movimientos accidentales.
- Seguimiento del proceso: revisa el avance y los errores de cada acción masiva.
Elegir la vista adecuada
Con el interruptor de la esquina superior derecha de Oportunidades cambias entre vista de tarjetas y vista de lista. Ambas permiten acciones masivas:Editar varias oportunidades a la vez
1
Abre Oportunidades
Entra a Oportunidades desde el menú lateral.
2
Elige el pipeline
Con el selector de la parte superior, elige el pipeline que quieres gestionar. Así solo verás sus oportunidades.
3
Selecciona las oportunidades
En la vista de tarjetas, pasa el cursor sobre cada tarjeta y marca la casilla que aparece en su esquina superior derecha. En la vista de lista, marca las casillas de cada fila.
4
Haz clic en Editar
Al seleccionar varias oportunidades aparece el botón Editar en la parte superior. Haz clic en él para abrir el panel de edición masiva.
5
Elige los campos y sus nuevos valores
Selecciona los campos que quieres actualizar e indica el nuevo valor de cada uno.
6
Confirma
Haz clic en Confirmar para aplicar los cambios.
7
Revisa el resultado
Ve a la página de Acciones masivas para seguir el progreso, ver cuántas oportunidades se actualizaron y detectar posibles errores.
Cambios más habituales
Seleccionar todas
Cuando la página muestra más de 20 oportunidades, aparece la opción Seleccionar todas con el número de registros. Úsala para aplicar el mismo cambio a todas las oportunidades visibles en la página actual.Preguntas frecuentes
¿Puedo seleccionar oportunidades de varias páginas con Seleccionar todas?
¿Puedo seleccionar oportunidades de varias páginas con Seleccionar todas?
No. Solo selecciona las tarjetas de la página actual.
¿Qué hago si seleccioné la tarjeta equivocada?
¿Qué hago si seleccioné la tarjeta equivocada?
Vuelve a hacer clic en su casilla para quitarla, o anula toda la selección para salir del modo de selección.
¿Puedo mover o abrir tarjetas mientras selecciono?
¿Puedo mover o abrir tarjetas mientras selecciono?
No. Arrastrar y abrir tarjetas se desactiva mientras estás en modo de selección para evitar errores.
¿Cuándo aparece la opción Seleccionar todas?
¿Cuándo aparece la opción Seleccionar todas?
Aparece automáticamente cuando en la página hay más de 20 oportunidades.
¿Se puede deshacer una acción masiva?
¿Se puede deshacer una acción masiva?
Algunas acciones se pueden revertir (por ejemplo, volver a mover las tarjetas), pero lo mejor es revisar bien la selección antes de confirmar.
¿Mis permisos afectan a lo que puedo hacer en bloque?
¿Mis permisos afectan a lo que puedo hacer en bloque?
Sí. Las acciones disponibles dependen de tu rol, de tus permisos y de tu acceso a cada pipeline.
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