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Aquí tienes respuestas rápidas a las dudas más comunes sobre oportunidades en Chateea: cómo exportarlas, compartirlas con tu equipo, revisar su historial, trabajar con varios contactos por oportunidad y administrar sus campos personalizados.

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Preguntas generales

1

Abre Oportunidades

Entra a Oportunidades desde el menú lateral.
2

Abre el menú de opciones

Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha.
3

Exporta

Selecciona Exportar oportunidades (Export Opportunities). El archivo se procesa y se descarga en la carpeta de descargas de tu navegador.
Si solo necesitas un grupo concreto de oportunidades, guarda antes una lista inteligente con los filtros adecuados y exporta desde ella.
Abre la oportunidad, copia la URL que aparece en la barra de direcciones del navegador y compártela con tu equipo. El enlace lleva directamente a esa oportunidad y a sus detalles. Solo podrán abrirla los usuarios que tengan acceso a ese pipeline.
Abre la oportunidad haciendo clic en su tarjeta. En la esquina inferior izquierda verás el ID de la oportunidad. Al hacer clic en él, se abre el registro de auditoría de esa oportunidad, donde puedes revisar toda la actividad de los últimos 60 días: quién la modificó, qué cambió y cuándo.
Además del contacto principal, puedes vincular otros contactos a una misma oportunidad desde el campo Contactos adicionales. Ten en cuenta estas reglas:
  • Puedes agregar hasta 10 contactos adicionales por oportunidad.
  • El contacto principal no puede figurar también como contacto adicional de la misma oportunidad.
  • Si no tienes activada la opción que permite oportunidades duplicadas, un mismo contacto no puede aparecer (como principal ni como adicional) en dos oportunidades distintas.
  • Las listas inteligentes y los flujos de trabajo usan solo los datos del contacto principal.
  • Desde la ficha de cualquier contacto, en la pestaña Oportunidades del panel derecho, ves todas las oportunidades vinculadas a él.
  1. Entra a Oportunidades.
  2. Haz clic en Filtros avanzados.
  3. En Estado, selecciona Perdida y haz clic en Aplicar.
  4. Ahora solo ves las oportunidades perdidas. Haz clic en cualquier tarjeta para abrirla y ver los datos del contacto.
Esta vista es muy útil para campañas de reactivación: guárdala como lista inteligente para revisarla cada mes.

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Preguntas sobre campos personalizados

Al abrir o crear una oportunidad, tus campos personalizados de oportunidad aparecen en el formulario y puedes llenarlos al editarla. Si los organizaste en carpetas, se muestran agrupados, una carpeta tras otra.
Al activarla, se ocultan todos los campos que no tienen valor. Así ves solo la información que ya está completa y la ficha de la oportunidad queda más limpia y fácil de leer.
  1. Ve a Configuración → Campos personalizados.
  2. Selecciona el campo Motivo de pérdida (Lost Reason) y haz clic en Acciones masivas → Editar.
  3. Cambia los valores en la ventana que se abre y guarda.
Si cambias el nombre de un motivo de pérdida, el nuevo nombre se mostrará automáticamente en todos los lugares donde se usaba ese motivo.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026