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Con la importación por CSV puedes crear muchas oportunidades de una vez o actualizar las que ya tienes: pipeline, etapa, estado, valor y campos personalizados. Es la forma más rápida de migrar tus negocios desde otro CRM o de añadir oportunidades a contactos que ya están en Chateea. Toda oportunidad debe estar asociada a un contacto. Si los contactos ya existen en tu cuenta, haz una importación solo de oportunidades usando su ID de contacto. Si también necesitas crear los contactos, usa una importación de contactos y oportunidades.
En una importación solo de oportunidades, cada fila debe incluir un ID de contacto válido, el nombre de la oportunidad y el pipeline.

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Antes de importar

  • Guarda el archivo en formato CSV.
  • Mantén el archivo por debajo de 30 MB.
  • Crea en Chateea los pipelines que vas a usar y sus etapas. La importación no crea pipelines.
  • Crea los campos personalizados de oportunidad que quieras mapear.
  • Comprueba que cada fila tenga un ID de contacto válido (en importaciones solo de oportunidades).
  • Incluye el ID de oportunidad si vas a actualizar oportunidades existentes.
  • Revisa que no haya valores vacíos o incorrectos.
  • Haz una prueba con un archivo pequeño antes de importar un volumen grande.
Una importación completada no se puede deshacer con un clic. Revisa bien el mapeo y prueba antes con pocos registros.

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Qué tipo de importación elegir

En una importación solo de oportunidades no hacen falta el nombre, el correo o el formato del teléfono del contacto, porque se asocia por su ID. En una importación de contactos y oportunidades sí se aplican los requisitos de la importación de contactos.

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Campos obligatorios y opcionales

Estados admitidos: Abierta (Open), Ganada (Won), Perdida (Lost) y Abandonada (Abandoned). Si tu CRM anterior usa otros nombres, conviértelos a estos antes de importar. Campos personalizados: los de oportunidad son distintos de los de contacto. Créalos para el objeto Oportunidad antes de empezar.

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Importar oportunidades paso a paso

1

Inicia la importación

Ve a Oportunidades, haz clic en Importar y elige Oportunidades o Contactos y oportunidades.
2

Sube el CSV

Selecciona o arrastra el archivo, confirma que se carga bien y revisa los avisos iniciales.
3

Elige el comportamiento

Indica si vas a crear registros nuevos o actualizar existentes. Para actualizar, el CSV debe incluir el ID de oportunidad correcto.
4

Mapea las columnas

Asocia cada columna con su campo en Chateea. Mapea primero los obligatorios (ID de contacto, nombre de la oportunidad y pipeline) y luego los opcionales: etapa, ID de oportunidad, valor, estado y campos personalizados. Si una columna no debe importarse, déjala sin mapear y confirma No importar datos de columnas sin mapear.
5

Decide qué hacer con las celdas vacías

Al actualizar, activa No actualizar valores vacíos si quieres que una celda vacía del CSV deje intacto el valor que ya existe en Chateea, en lugar de borrarlo.
6

Revisa e importa

Comprueba el mapeo, que los obligatorios estén mapeados, los avisos, el ajuste de valores vacíos y que las columnas no deseadas estén excluidas. Después inicia la importación.

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Crear o actualizar: cómo lo decide Chateea

Para crear oportunidades nuevas, incluye ID de contacto, nombre de la oportunidad y pipeline. Añade etapa, estado, valor y campos personalizados si los necesitas. No hace falta el ID de oportunidad. Para actualizar oportunidades existentes:
  1. Incluye el ID de oportunidad en el CSV y mapéalo.
  2. Mapea solo los campos que quieres actualizar.
  3. Decide si las celdas vacías deben sobrescribir los valores actuales.
  4. Haz primero una prueba con pocas filas.
Si falta el ID de oportunidad o es incorrecto, el importador puede crear una oportunidad nueva en lugar de actualizar la que querías.

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Importar contactos y oportunidades juntos

Úsalo cuando los contactos todavía no existen en Chateea. Cada fila del CSV lleva los datos del contacto y los de su oportunidad: Selecciona Contactos y oportunidades, sube el archivo, mapea las columnas de contacto a campos de contacto y las de oportunidad a campos de oportunidad, revisa ambos mapeos y completa la importación. Se aplican los requisitos de la importación de contactos, como datos de identificación válidos y el formato del teléfono.

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Revisar resultados y corregir errores

  1. Ve a Acciones masivas y localiza la importación.
  2. Revisa su estado y haz clic en Mostrar estadísticas (Show Stats).
  3. Si hay fallos, abre la pestaña Error y descarga el registro de errores.
  4. Corrige en tu CSV las filas que fallaron.
  5. Vuelve a importar solo las filas corregidas.
No reimportes el archivo original completo si solo fallaron algunas filas: las que ya se importaron crearían oportunidades duplicadas.

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Solución de problemas

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Preguntas frecuentes

Sí, si los contactos ya existen en tu cuenta. Cada oportunidad debe incluir un ID de contacto válido.
Sí. Crea los pipelines y las etapas antes de importar. El valor de pipeline del CSV debe coincidir con uno existente y la etapa debe pertenecer a ese pipeline.
Sí. Créalos para el objeto Oportunidad antes de empezar y mapea las columnas durante la importación.
No con un clic. Prueba primero con un archivo pequeño y revisa bien el mapeo.
En Acciones masivas: localiza la importación, haz clic en Mostrar estadísticas y abre la pestaña Error para descargar el registro.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026