Cuándo te conviene activarlo
- Renovaciones y ventas adicionales: registras un nuevo ingreso del mismo cliente sin sobrescribir el negocio anterior.
- Ofertas en paralelo: llevas oportunidades separadas para productos o servicios distintos a la vez.
- Automatizaciones más precisas: apuntas a la oportunidad correcta desde tus flujos de trabajo cuando hay varias.
- Previsiones más completas: ves el valor total cuando un cliente tiene varios negocios abiertos.
- Varias sedes o franquicias: el mismo contacto puede interesarse más de una vez.
Activar la opción
1
Abre la configuración de oportunidades
Ve a Configuración → Objetos → Oportunidades.
2
Activa el interruptor
Activa Permitir varias oportunidades por contacto (Allow Multiple Opportunities per Contact) y haz clic en Guardar cambios.
3
Pruébalo
Crea dos oportunidades para el mismo contacto en el mismo pipeline. Comprueba que aparecen ambas y que tus automatizaciones funcionan como esperas.
Evita mensajes duplicados en tus automatizaciones
Cuando un contacto tiene varias oportunidades, un flujo de trabajo mal configurado puede actuar sobre la tarjeta equivocada o enviar el mismo mensaje dos veces. Para evitarlo:- Usa la acción Buscar oportunidad (Find Opportunity) para elegir la más antigua, la más reciente o la que cumpla ciertas condiciones.
- Ajusta los disparadores para que solo se activen en los casos que te interesan.
- Configura reglas de reingreso o condiciones de exclusión para que un contacto no entre varias veces en el mismo flujo sin querer.
Preguntas frecuentes
¿Activarla cambia mis oportunidades actuales?
¿Activarla cambia mis oportunidades actuales?
No. Las oportunidades existentes se quedan igual. Solo se permite crear tarjetas adicionales para el mismo contacto, también en el mismo pipeline.
¿Qué pasa si la desactivo más adelante?
¿Qué pasa si la desactivo más adelante?
Las oportunidades existentes no se eliminan, pero no se podrán crear nuevas oportunidades duplicadas para el mismo contacto en el mismo pipeline. Revisa tus automatizaciones para evitar errores al crear o actualizar oportunidades.
¿Afecta a oportunidades del mismo contacto en pipelines distintos?
¿Afecta a oportunidades del mismo contacto en pipelines distintos?
Esta opción controla las oportunidades del mismo contacto dentro del mismo pipeline. Prueba tus flujos de trabajo para confirmar cómo se comportan con varios pipelines.
¿Mis previsiones contarán el ingreso dos veces?
¿Mis previsiones contarán el ingreso dos veces?
Los totales del pipeline suman todas las oportunidades abiertas. Diseña tus paneles e informes teniendo en cuenta que un cliente puede tener varios negocios.
¿Es lo mismo que la opción de oportunidad duplicada de la acción del flujo de trabajo?
¿Es lo mismo que la opción de oportunidad duplicada de la acción del flujo de trabajo?
No. La opción de la acción controla cómo se comporta esa acción. Este ajuste general decide si tu CRM permite varias tarjetas por contacto.
¿Tengo que cambiar los permisos de los usuarios?
¿Tengo que cambiar los permisos de los usuarios?
Comprueba que los usuarios tengan acceso a los pipelines y permiso para crear y actualizar oportunidades, y ajusta sus roles si hace falta.
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Qué son las oportunidades
Conceptos básicos de oportunidades y pipelines.
Crear una oportunidad
Añade una nueva oportunidad al pipeline.