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Cuando tu pipeline crece, encontrar los negocios adecuados se vuelve difícil. Los filtros de oportunidades reducen el tablero o la lista a solo las que cumplen las condiciones que eliges: propietario, estado, valor, fechas, campos personalizados y más. Así revisas más rápido, priorizas mejor y analizas la calidad de tu pipeline.

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Para qué te sirven los filtros

  • Revisiones más rápidas: aíslas negocios por propietario, cambios de etapa o actividad reciente.
  • Mejor priorización: te centras en las oportunidades abiertas o actualizadas hace poco.
  • Más precisión: con condiciones como “está vacío” o “no está vacío” no se te escapan casos límite.
  • Análisis más profundo: segmentas por valor, origen y campos personalizados.

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Cómo filtrar oportunidades

Por defecto, el pipeline solo muestra las oportunidades Abiertas. Si no encuentras una oportunidad, revisa qué filtros y qué búsqueda tienes aplicados.
1

Abre Oportunidades

En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
2

Elige el pipeline

Selecciona el pipeline que quieres revisar.
3

Abre el filtro avanzado

Haz clic en Filtro avanzado (ícono de embudo), debajo del área de estados.
4

Añade tus condiciones

Elige los campos, las condiciones y los valores (consulta las tablas de abajo).
5

Aplica

Haz clic en Aplicar para ver los resultados.

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Lógica Y / O

Cuando combinas varias condiciones, decides cómo se relacionan con el selector de la esquina superior derecha del panel de filtros:
Agregar filtro anidado añade una condición Y. Agregar filtro añade una condición O.

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Filtros estándar

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Filtros por fecha

Disponibles para:
  • Fecha del último cambio de etapa
  • Fecha del último cambio de estado
  • Fecha de creación y fecha de actualización
  • Fecha en que se ganó y fecha en que se perdió
Todos admiten los mismos valores: es, no es, ayer, hoy, esta semana, la semana pasada, últimos 7 días, últimos 30 días, este mes, el mes pasado, este año, el año pasado, personalizado, en los próximos, en los últimos, menos de y más de. Algunos operadores aceptan tiempos relativos, como “en los próximos 10 días” o “en las últimas 2 semanas”, y también puedes usar una fecha fija.

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Campos personalizados y etiquetas

Cualquier campo personalizado de oportunidad que crees aparece en los filtros con las condiciones propias de su tipo. Por ejemplo, un desplegable “Tipo de cliente” admite “es / no es comprador”; un campo numérico “Puntuación” admite igual, distinto, menor, mayor, vacío o no vacío. También puedes filtrar por etiquetas.
Asegúrate de que cada campo tenga el tipo correcto (número o texto) para que aparezcan las condiciones adecuadas.

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Preguntas frecuentes

Sí. Añade varias condiciones y elige la lógica Y u O para acotar o ampliar los resultados.
La etapa mide el avance entre las columnas del pipeline. El estado mide el resultado del negocio: Abierta, Ganada, Perdida o Abandonada.
Sí. Usa Fecha en que se ganó o Fecha en que se perdió con un periodo predefinido o personalizado.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026