Elegir los campos de la tarjeta
1
Abre Gestionar campos
Ve a Oportunidades y haz clic en Gestionar campos (Manage Fields), en la esquina superior derecha del tablero.
2
Selecciona los campos
Marca hasta 7 campos para mostrar en la tarjeta.
3
Aplica
Guarda los cambios y las tarjetas se actualizan al instante.
Los campos y carpetas que ves al personalizar las tarjetas vienen de tus campos personalizados. Si falta alguna carpeta, significa que todavía no la has creado.
Personalizar los contadores de la tarjeta
En la pestaña Acciones rápidas (Quick Actions) eliges qué íconos y contadores aparecen en la parte inferior de la tarjeta:- Conversaciones (con número de mensajes sin leer)
- Tareas (con número de tareas)
- Notas (con número de notas)
- Etiquetas (con número de etiquetas)
- Llamada
- Cita (con la fecha de la próxima cita)
Al exportar oportunidades desde una vista personalizada, la exportación incluye todos los campos de la oportunidad, no solo los visibles en la tarjeta.
Varios pipelines y alcance de los cambios
- Por defecto, la personalización se aplica al pipeline que estás viendo. Si tienes varios pipelines, puedes elegir aplicarla a todos.
- La personalización es individual: solo afecta a tu vista, así cada persona del equipo configura las tarjetas a su manera.
- Se guarda en el almacenamiento local de tu navegador. Se mantiene mientras uses el mismo navegador, pero no se verá si abres Chateea en otro navegador u otro dispositivo.
Formatos de tarjeta
Contraer, expandir y cambiar el ancho de las etapas
En la vista de tablero puedes ajustar las columnas de las etapas para reducir el desorden y centrarte en lo activo. Contraer o expandir una etapa: en Oportunidades, con la vista de tablero activa, haz clic en la flecha del encabezado de la etapa. Cambiar el ancho: pasa el cursor cerca del borde derecho de la columna y arrástralo. Estos ajustes también son individuales y se guardan en tu navegador, así que no afectan a otros usuarios y pueden no mantenerse en otro navegador o dispositivo.Artículos relacionados
Campos personalizados de oportunidades
Crea los campos que luego mostrarás en las tarjetas.
Vista de lista de oportunidades
Trabaja tus oportunidades en formato de tabla.