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Las listas inteligentes de oportunidades son vistas guardadas: combinan filtros, orden y columnas visibles bajo un nombre para que vuelvas a ellas en un clic. En lugar de rearmar los mismos filtros cada día, guardas vistas como “Negocios de alto valor abiertos” o “Seguimientos de hoy” y las compartes con tu equipo. Puedes crearlas tanto para la vista de lista como para la vista de tablero.

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Para qué te sirven

  • Vistas reutilizables: guardas filtros, orden y campos visibles para no configurarlos de nuevo.
  • Lista o tablero: creas vistas en formato de tabla o de tablero Kanban según cómo trabajes.
  • Visibilidad por pipeline: decides si la lista aparece en todos los pipelines o solo en algunos.
  • Vista predeterminada: haces que un pipeline se abra directamente en la lista inteligente correcta.
  • Trabajo en equipo: compartes listas con todos o con usuarios concretos.
  • Control de edición: asignas permiso para ver o para editar cada lista.
  • Exportación rápida: descargas en CSV las oportunidades que devuelve una lista.

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Listas de tipo lista y de tipo tablero

Ambos tipos aparecen juntos en la zona de listas inteligentes. El ícono junto al nombre te indica de qué tipo es cada una:

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Crear una lista inteligente

1

Abre el pipeline

Ve a Oportunidades y abre el pipeline en el que quieres trabajar.
2

Crea la lista

Haz clic en + Lista y elige Vista de lista o Vista de tablero.
3

Aplica filtros

Usa Filtros avanzados para acotar las oportunidades. Por ejemplo: responsable, pipeline, etapa, valor o condiciones de actividad.
4

Elige el orden

Selecciona el Orden con el que se mostrarán las oportunidades al abrir la lista, por ejemplo por última actualización o por valor.
5

Elige los campos visibles

Con Gestionar campos decide qué datos se ven. En listas de tabla controla las columnas; en listas de tablero conserva la configuración de la vista.
6

Define dónde aparece

En Mostrar en, elige Todos los pipelines si la lista aplica a toda el área de Oportunidades, o Pipelines seleccionados si solo tiene sentido para algunos.
7

Ponle nombre y guarda

Usa nombres que expliquen el propósito, como Negocios de alto valor abiertos, Oportunidades estancadas, Seguimientos de hoy o Leads nuevos de la semana. Haz clic en Guardar.
8

Márcala como predeterminada (opcional)

Abre Personalizar lista, selecciona Vista predeterminada y elige si aplica a Todos los pipelines o a Pipelines seleccionados.
La vista predeterminada no es personal: está ligada a la configuración del pipeline y afecta a todos los usuarios de tu cuenta que abran ese pipeline.

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Gestionar una lista inteligente

Todas estas opciones están en Personalizar lista, dentro de la lista abierta.

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Editar

  1. Abre la lista inteligente.
  2. Haz clic en Personalizar lista.
  3. Cambia filtros, orden, campos visibles u otros ajustes.
  4. Cuando aparezca el aviso de Cambios sin guardar, decide qué hacer con ellos.
Usa Guardar solo si quieres modificar la lista existente. Si la lista está compartida o es predeterminada, tus cambios afectarán a otras personas. Para crear una variante sin tocar la original, duplícala primero.

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Duplicar

  1. Abre la lista y haz clic en Personalizar lista.
  2. Selecciona Duplicar.
  3. Escribe un nombre para la copia y guárdala.
Es útil para crear vistas parecidas para distintos equipos o pipelines.

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Exportar

  1. Abre la lista inteligente.
  2. Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha, junto a + Agregar oportunidad.
  3. Selecciona Exportar.
El archivo CSV contiene las oportunidades que devuelve la lista con su configuración actual.

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Compartir y copiar el enlace

  1. Abre la lista y haz clic en Personalizar lista.
  2. Selecciona Compartir y permisos.
  3. Elige cómo compartir:
    • Copiar enlace: copia un enlace directo a la lista.
    • Todos los usuarios: la compartes con todo el equipo de tu cuenta.
    • Usuarios seleccionados: la compartes solo con personas concretas.
  4. Asigna el nivel de acceso y guarda.
Compartir una lista solo da acceso a la vista guardada. El rol del usuario, sus permisos y su configuración de datos asignados siguen determinando qué oportunidades puede ver o gestionar.

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Eliminar

Desde Personalizar lista, selecciona Eliminar lista. Se borra solo la vista guardada; las oportunidades no se eliminan.

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Ver todas tus listas inteligentes

Para revisar todas las listas en un solo lugar:
  1. Ve a Oportunidades.
  2. Haz clic en el menú de tres puntos junto a + Agregar oportunidad.
  3. Selecciona Gestionar listas inteligentes.
Ahí verás el nombre de cada lista, su tipo, en qué pipelines aparece, si es vista predeterminada, quién la creó y cuándo se actualizó por última vez. Es el lugar ideal para eliminar duplicados y revisar las vistas predeterminadas.

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Preguntas frecuentes

Los filtros, el orden y la configuración de campos visibles del tipo de vista que usaste.
Por el ícono junto a su nombre: uno de tablero para las listas Kanban y uno de lista para las de tabla.
Sí. En Mostrar en elige Pipelines seleccionados.
No. Está ligada al pipeline y afecta a todos los usuarios de tu cuenta que lo abran.
No. Solo se elimina la vista guardada.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026