Cambiar a la vista de lista
Ve a Oportunidades y usa el selector de vista, arriba a la derecha, para pasar de tablero a lista.Qué puedes hacer en la vista de lista
- Ver tus oportunidades en tabla: más fácil de recorrer y de encontrar la información que buscas.
- Personalizar las columnas: elige qué campos se muestran, cambia su ancho y su orden.
- Usar las mismas herramientas que en el tablero: filtros avanzados y búsqueda funcionan igual.
- Ordenar por cualquier campo: incluidos varios tipos de campos personalizados.
Ordenar oportunidades
- En Oportunidades, cambia a la vista de lista.
- Haz clic en Ordenar.
- Elige el campo: un campo estándar o un campo personalizado compatible.
- Selecciona Ascendente o Descendente.
Mostrar las notas del contacto principal
Puedes añadir la columna Notas del contacto principal para ver, directamente en la lista, las notas del contacto principal de cada oportunidad.- Abre Personalizar columnas.
- Activa Notas del contacto principal.
Ver todos los pipelines en una sola lista
En el desplegable de pipeline tienes la opción Todos los pipelines, que reúne las oportunidades de todos tus pipelines en una sola lista, sin tener que cambiar de uno en uno.1
Cambia a la vista de lista
En Oportunidades, asegúrate de estar en la vista de lista. Esta opción solo existe ahí.
2
Elige Todos los pipelines
Abre el desplegable Pipeline, arriba a la izquierda, y selecciona Todos los pipelines.
3
Identifica cada pipeline
La columna Pipeline indica a qué pipeline pertenece cada oportunidad.
4
Guarda la vista (opcional)
Guárdala como lista inteligente para volver a ella cuando quieras.
- Solo en vista de lista. En el tablero (Kanban) está desactivada, porque el tablero se organiza por las etapas de un único pipeline.
- Las listas inteligentes serán de tipo lista. Una lista inteligente guardada desde esta vista siempre es de tipo lista, no de tablero.
- No se puede ordenar por etapa. Si lo intentas, la lista se ordena por fecha de creación.
Ventajas de la vista de lista
- Más visibilidad: ves más oportunidades a la vez sin cambiar de pantalla.
- Más personalización: las columnas muestran justo lo que te importa.
- Más eficiencia: ordenas, filtras y exportas directamente desde la lista.
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Filtrar oportunidades
Combina condiciones para encontrar los negocios adecuados.
Personalizar las tarjetas de oportunidades
Ajusta lo que ves en la vista de tablero.