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La integración con Monday.com conecta tus flujos de trabajo de Chateea con tus tableros de Monday. Desde una automatización puedes crear tableros, grupos, columnas, elementos y subelementos, actualizarlos, archivarlos o buscarlos por ID o por el valor de una columna. Así, cuando un trato avanza en tu CRM, el trabajo de entrega arranca en Monday sin copiar datos a mano ni usar Zapier, Make o webhooks propios.

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Para qué te sirve

  • Entregas más rápidas: lanzas las tareas del proyecto en cuanto cambia la etapa de una oportunidad.
  • Menos errores: nada de copiar y pegar entre el CRM y los tableros.
  • Menos costos de integración: reemplazas conectores externos con pasos nativos.
  • IDs reutilizables: capturas el ID del elemento una vez con Probar acción y lo usas en pasos posteriores.
  • Procesos estándar: repites la misma plantilla de proyecto para cada cliente.

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Antes de empezar

  • Acceso a Automatización → Flujos de trabajo en tu cuenta de Chateea.
  • Una cuenta de Monday.com con permiso para ver y editar el espacio de trabajo, los tableros, los grupos y los elementos que vas a usar.
  • Tu clave de API de Monday.com a mano para autenticarte.
  • Claridad sobre qué columnas vas a leer o escribir (Estado, Persona o Responsable, Fecha, Texto, Número).

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Conectar tu cuenta

  • Desde el flujo: en Automatización → Flujos de trabajo, agrega cualquier acción de Monday.com. Si no está conectada, haz clic en Conectar ahora y autentica tu cuenta de Monday. Si ya lo está, los campos se cargan al instante.
  • Desde la configuración: ve a Configuración → Integraciones, busca Monday.com y haz clic en Conectar.

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Acciones disponibles

Eliminar elemento y Eliminar grupo no se pueden deshacer. Úsalas solo cuando estés seguro de que el flujo apunta al elemento correcto.
Las acciones de Monday.com son premium: cada ejecución se descuenta de la billetera de tu cuenta. Consulta las tarifas vigentes en Configuración → Facturación o en chateea.com/precios.

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Disparadores (próximamente)

Los disparadores de Monday.com están anunciados como próximos. Cuando estén disponibles, permitirán que un evento de Monday inicie o ramifique un flujo: Mientras tanto, arranca tus flujos con otro disparador. Más adelante podrás cambiarlo por uno de Monday.com sin rehacer los pasos siguientes.

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Probar la acción

Usa Probar acción en cualquier paso de Monday.com antes de publicar:
  • Valida la autenticación y el tablero, grupo o elemento elegidos.
  • Trae una respuesta real y guarda su estructura (por ejemplo item.id o column_values.status.label).
  • Te deja usar esos datos como valores en pasos posteriores sin volver a asignarlos.
  • Detecta a tiempo errores comunes, como una clave inválida, falta de permisos o un tipo de columna que no coincide.

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Crear un flujo con Monday.com

1

Crea o abre un flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo, crea un flujo o abre uno existente. Ponle nombre y elige carpeta si quieres.
2

Elige el disparador

Usa un disparador de Chateea, por ejemplo Estado de oportunidad cambiado, Formulario enviado o uno programado, y configura los filtros que necesites.
3

Agrega la acción de Monday.com

Haz clic en el +, busca Monday.com y elige la acción, por ejemplo Crear elemento, Actualizar elemento o Buscar elementos por valor de columna. Si te lo pide, haz clic en Conectar ahora.
4

Elige espacio de trabajo, tablero y grupo

Selecciona el espacio de trabajo, el tablero de destino y, si aplica, el grupo.
5

Asigna los campos a las columnas

Completa los obligatorios, como el nombre del elemento, y asigna las columnas que quieras escribir (Estado, Persona, Fecha, Texto). Cada valor debe coincidir con el tipo de columna de Monday. Para actualizar o eliminar, incluye el ID del elemento, subelemento, grupo o tablero.
6

Agrega los pasos siguientes (opcional)

Suma condiciones o ramas para cada resultado, encadena otras acciones de Monday.com y agrega tareas internas o actualizaciones del CRM para mantener informado al equipo.
7

Guarda, publica y prueba

Haz clic en Guardar y luego en Publicar. Haz una prueba controlada, por ejemplo moviendo un trato a la etapa elegida, y comprueba que el cambio aparece en el tablero y grupo correctos.

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Ejemplos de uso

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Proyecto nuevo al cerrar una venta

  • Disparador: Estado de oportunidad cambiado a Ganada.
  • Acciones: Crear elemento en el tablero “Alta de clientes”, guardar el ID del elemento en un campo personalizado del contacto y enviar una notificación interna al responsable de la cuenta.

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Aviso al cliente cuando termina el proyecto

Cuando estén disponibles los disparadores, podrás usar Cambio en el valor de una columna (Estado igual a Completado) para enviar un correo al cliente, crear una nota en el CRM y archivar el elemento en Monday.com.

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Tareas sincronizadas entre herramientas

Con Nuevo elemento en un tablero podrás crear la tarea equivalente en otra herramienta (por ejemplo ClickUp), guardar el ID del elemento de Monday y actualizar el elemento con el enlace a la tarea.

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Preguntas frecuentes

Sí, con dos flujos: uno de Monday hacia Chateea y otro de Chateea hacia Monday. Pasa los IDs entre ellos para evitar conflictos.
La mayoría de las acciones funcionan con el acceso estándar. Algunas funciones avanzadas de los tableros pueden depender del plan de tu espacio de trabajo en Monday.
Sí. Actualizar elemento y Actualizar subelemento permiten asignar varias columnas compatibles en un solo paso.
Cada ejecución de una acción de Monday.com es premium y se descuenta de la billetera de tu cuenta.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026