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La integración nativa con ClickUp conecta tus flujos de trabajo con tu gestor de proyectos sin herramientas intermedias. Los disparadores escuchan lo que pasa en ClickUp (una tarea nueva, un cambio de estado) para iniciar flujos en Chateea, y las acciones crean o actualizan tareas, espacios, listas y documentos en ClickUp desde tus flujos. Así tu CRM y la ejecución de tus proyectos van siempre sincronizados.

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Qué ganas

  • Sin doble captura: los datos de clientes y proyectos pasan solos entre Chateea y ClickUp.
  • Arranques más rápidos: espacios, carpetas, listas y tareas se crean en cuanto un trato llega a la etapa clave.
  • Documentos con IA: genera contenido con los pasos de IA de tus flujos y guárdalo directamente en ClickUp Docs.
  • Traspasos más claros: los comentarios y estados quedan donde trabaja tu equipo.
  • Menos herramientas: reemplaza webhooks y conectores externos por pasos nativos que puedes auditar.

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Antes de empezar

  • Necesitas acceso a Flujos de trabajo e Integraciones en tu cuenta de Chateea.
  • El usuario de ClickUp que conectes debe tener permiso para crear y editar elementos en el espacio de trabajo. Las acciones respetan los permisos de ClickUp.
  • Los disparadores y acciones de ClickUp son premium y se cobran por ejecución. Consulta Acciones premium y planes de ejecuciones.

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Conectar tu cuenta de ClickUp

La conexión usa la autorización oficial de ClickUp (OAuth).
  • Desde un flujo: agrega cualquier disparador o acción de ClickUp. Si no está conectado, haz clic en Conectar ahora, inicia sesión en ClickUp y aprueba el acceso. Si ya lo está, los campos se cargan al instante.
  • Desde la configuración: ve a Configuración → Integraciones → ClickUp → Conectar.

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Disparadores (de ClickUp a Chateea)

Se activan cuando ClickUp envía un evento. Usa filtros para limitarlos a un espacio de trabajo o lista y evitar ruido.

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Acciones (de Chateea a ClickUp)

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Cómo configurarlo

1

Abre un flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo o abre uno existente.
2

Conecta ClickUp

Agrega un paso de ClickUp y haz clic en Conectar ahora, o conéctalo desde Configuración → Integraciones.
3

Elige la dirección

  • De ClickUp a Chateea: agrega un disparador de ClickUp (por ejemplo, Nueva tarea o Cambios en una tarea) para iniciar el flujo.
  • De Chateea a ClickUp: agrega una acción de ClickUp (por ejemplo, Crear tarea, Crear lista o Crear documento), elige el espacio o la lista de destino y asigna los campos con datos del contacto, la oportunidad o el formulario.
4

Ordena y protege el flujo

  • Usa condiciones Si/No para separar por etapa del pipeline, tipo de servicio o etiqueta.
  • Agrega esperas cuando un elemento debe existir antes del siguiente paso (por ejemplo, después de Crear lista y antes de crear tareas en ella).
  • Si creas muchos elementos a la vez, espacia las acciones para no superar los límites de la API de ClickUp.
5

Prueba

Para disparadores, crea un evento de prueba en ClickUp. Para acciones, ejecuta el flujo con un contacto de prueba. Revisa los registros de ejecución para ver datos enviados, respuestas e IDs devueltos.
6

Publica

Haz clic en Publicar y supervisa las primeras ejecuciones.
Los disparadores de ClickUp no están asociados a un contacto. Si necesitas vincular el flujo a uno, agrega la acción Buscar contacto y usa el correo que llega en los datos del disparador, o Crear contacto si es alguien nuevo.

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Casos de uso

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Crear tareas a partir de formularios

  • Disparador: Formulario enviado (filtro: formulario “Alta de cliente”).
  • Acciones: Crear tarea en ClickUp y Publicar comentario en tarea.
  • Resultado: cuando un cliente envía el formulario con sus requisitos, se crea una tarea en la lista “Configuración de clientes” y se añade un comentario con lo que espera.

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Propuestas generadas con IA

  • Disparador: Cambio de estado de oportunidad (filtro: etapa “Solicitud de propuesta”).
  • Acciones: una acción de IA genera el contenido de la propuesta y Crear documento la guarda en ClickUp, en la carpeta de documentos de ventas.
  • Resultado: tu equipo recibe un borrador de propuesta personalizado para revisar, con un título como Propuesta para {{contact.name}}.

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Espacios de proyecto según el servicio

  • Disparador: Cambio de etapa del pipeline (por ejemplo, a “Contrato firmado”).
  • Acción: Crear espacio en ClickUp con el nombre del cliente.
  • Ramas: una condición Si/No según el servicio contratado. En cada rama se crea la lista y la primera tarea que corresponde (por ejemplo, “Investigación de palabras clave” para SEO) y se envía una notificación interna al equipo responsable. Si no coincide ninguna rama, el flujo termina.

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Preguntas frecuentes

Funciona con los planes gratuitos y de pago de ClickUp. Algunas funciones, como el registro de tiempo o ciertos campos personalizados, pueden requerir un plan de pago de ClickUp.
Conecta el espacio de trabajo que corresponde a tu cuenta. Las acciones y permisos siguen la autorización de ese espacio.
Sí. Usa cálculos relativos como +7 days en el campo de fecha de vencimiento.
En los registros de ejecución y el historial de inscripción del flujo verás los datos de entrada, las respuestas y cualquier mensaje de error.
No hay un límite propio de la integración, más allá de los límites de uso de la API de ClickUp.
Sí. Son acciones premium y se cobran por ejecución según tu plan de ejecuciones.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026