Por qué hacerlo desde la ficha
- Rapidez: cobras o programas un cobro en plena conversación o llamada.
- Menos errores: los datos del contacto se completan automáticamente.
- Contexto: ves facturas anteriores, suscripciones y métodos de pago junto al resto de la información del cliente.
- Visibilidad: la nueva suscripción o factura aparece al instante en la ficha y en Pagos.
Antes de empezar
- Conecta un procesador de pagos compatible (por ejemplo, Stripe) en Pagos → Integraciones.
- Asegúrate de que los métodos de pago estén habilitados.
- Para suscripciones, necesitas al menos un producto recurrente creado.
- Revisa que tus ajustes de impuestos y descuentos coincidan con tu contabilidad.
- Confirma que tu usuario tenga permisos de Pagos para crear suscripciones y facturas.
- Recomendado: guarda una tarjeta del cliente para activar el cobro automático y reducir pagos fallidos.
Si usas un proveedor de pagos personalizado, este debe admitir cobros programados con métodos de pago guardados para que puedas crear suscripciones manuales con cobro automático.
Crear una suscripción
1
Abre la ficha del contacto
Ve a Contactos y abre el perfil del cliente.
2
Inicia la suscripción
En la pestaña Pagos, haz clic en Acciones → Crear suscripción.
3
Configura el producto
Elige un producto recurrente y define la fecha de inicio, la cantidad y, si aplica, un cupón.
4
Elige el método de pago
Selecciona o agrega una tarjeta guardada para el cobro automático. Si tu proveedor no admite métodos de pago guardados en cobros programados, esta opción puede no estar disponible.
5
Revisa y confirma
Revisa el monto del primer cobro y el calendario de pagos antes de confirmar.
Crear y enviar una factura
1
Abre la ficha del contacto
Ve a Contactos y abre el perfil del cliente.
2
Inicia la factura
En la pestaña Pagos, haz clic en Acciones → Crear factura.
3
Completa la factura
Se abrirá el editor de facturas con los datos del cliente ya cargados. Agrega los productos, montos, fechas y notas que necesites.
4
Guarda y envía
Guarda la factura y envíala al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Cómo defino el ciclo de cobro de una suscripción?
¿Cómo defino el ciclo de cobro de una suscripción?
Lo hereda del producto recurrente que eliges. Configura el ciclo (semanal, mensual, anual) en el producto.
¿Qué pasa si falla el método de pago al crear la suscripción?
¿Qué pasa si falla el método de pago al crear la suscripción?
El sistema te pedirá elegir otra tarjeta o agregar una nueva. La suscripción no se activa hasta que haya un método de pago válido.
¿Puedo crear varias suscripciones para el mismo cliente?
¿Puedo crear varias suscripciones para el mismo cliente?
Sí. Cada una puede tener sus propios productos, fechas de cobro y métodos de pago.
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