Crear un pipeline
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Entra en la sección de pipelines
En el menú lateral, haz clic en Oportunidades y luego selecciona Pipelines en el menú superior.
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Crea el pipeline
Haz clic en Crear nuevo pipeline (Create new pipeline), en la esquina superior derecha.
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Ponle nombre
Escribe un nombre descriptivo, por ejemplo “Ventas nuevas” o “Renovaciones”, y haz clic en Guardar.
El nombre del pipeline debe ser único. No puedes crear ni renombrar un pipeline con un nombre que ya exista en tu cuenta.
Añadir y gestionar etapas
Después de crear el pipeline, define las etapas que componen tu proceso.1
Escribe la primera etapa
Introduce el nombre de la etapa.
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Añade más etapas
Haz clic en Agregar etapa (Add stage) y repite hasta completar todo el flujo.
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Ordena y ajusta
Usa las flechas arriba y abajo para reordenar las etapas, los íconos de embudo y gráfico circular para controlar su visibilidad en informes, y el ícono de papelera para eliminar una etapa.
- Los nombres de las etapas deben ser únicos dentro del mismo pipeline.
- Las etapas Ganada y Perdida se crean automáticamente. No necesitas añadirlas.
Personalizar los colores de las etapas
Asignar un color a cada etapa ayuda a reconocerlas de un vistazo.- Abre el pipeline.
- Ve a la pestaña Etapas.
- Elige un color para cada etapa.
Los colores se reflejan en la vista de tablero (Kanban) y de lista, en las tarjetas de oportunidad y en la ficha del contacto.
Eliminar una etapa
Al eliminar una etapa puedes mover sus oportunidades a otra, en lugar de perderlas.- Abre el pipeline que quieres editar.
- Haz clic en el ícono de eliminar junto a la etapa.
- Selecciona la etapa de destino para las oportunidades existentes.
- Confirma la eliminación.
Configurar la visibilidad en los paneles
Puedes decidir si el pipeline y cada una de sus etapas aparecen en los paneles e informes de oportunidades:- Activa o desactiva la visibilidad del pipeline en los gráficos de embudo y en los gráficos circulares.
- Ajusta la visibilidad de cada etapa con los íconos que aparecen junto a ella.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que crear las etapas Ganada y Perdida?
¿Tengo que crear las etapas Ganada y Perdida?
No. Chateea las añade automáticamente a cada pipeline.
¿Qué pasa con las oportunidades si elimino una etapa?
¿Qué pasa con las oportunidades si elimino una etapa?
Durante la eliminación eliges otra etapa a la que se moverán todas las oportunidades, así que no pierdes datos.
¿Puedo renombrar un pipeline después de crearlo?
¿Puedo renombrar un pipeline después de crearlo?
Sí, siempre que el nuevo nombre no lo tenga ya otro pipeline de tu cuenta.
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Añade tu primera oportunidad al pipeline.