Un contacto se convierte en oportunidad cuando existe una posible venta asociada a él y lo añades a un pipeline. Un mismo contacto puede estar en tu CRM sin tener ninguna oportunidad abierta.
Para qué te sirven las oportunidades
- Seguimiento centralizado: notas, tareas y comunicaciones quedan en la tarjeta de la oportunidad, sin información dispersa.
- Previsión por etapas: estimas tus ingresos viendo cuántos negocios hay en cada etapa y cuál es su valor.
- Automatización: puedes disparar flujos de trabajo cuando se crea una oportunidad, cuando cambia de etapa o cuando cambia de estado.
- Trabajo en equipo: asignas un propietario, añades seguidores y revisas el historial de actividad sin cadenas interminables de correos.
- Informes: los paneles e informes de Chateea te muestran tasas de cierre y cuellos de botella por vendedor o por producto.
Cómo se relacionan con los pipelines
Un pipeline es una serie de etapas consecutivas que reflejan tu proceso de venta. Puedes crear tantos pipelines como necesites para adaptarlos a cada proceso u objetivo del negocio (por ejemplo, uno para ventas nuevas y otro para renovaciones). Las oportunidades avanzan por esas etapas y su posición indica en qué punto del ciclo de venta están. Etapas habituales son, por ejemplo, Prospección, Calificación, Propuesta y Negociación.Estados de una oportunidad
Además de la etapa, cada oportunidad tiene un estado. Chateea incluye cuatro estados fijos, que también puedes usar como filtros:
La etapa describe dónde está el negocio dentro de tu proceso; el estado describe cómo terminó (o si sigue abierto).
Qué información guarda una oportunidad
- Contacto principal y sus datos (correo, teléfono, empresa).
- Nombre de la oportunidad, pipeline y etapa.
- Valor de la oportunidad.
- Origen de la oportunidad.
- Propietario y seguidores.
- Notas, tareas y citas.
- Campos personalizados que tú definas.
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