Para qué te sirve un pipeline
- Visibilidad: sabes al instante dónde está cada oportunidad.
- Consistencia: todo el equipo sigue el mismo proceso para mover prospectos y clientes.
- Eficiencia: puedes automatizar seguimientos, recordatorios y asignación de tareas cuando una oportunidad cambia de etapa.
- Seguimiento del rendimiento: mides tasas de conversión, detectas cuellos de botella y revisas la salud general de tus ventas.
Etapas del pipeline
Cada etapa representa un paso concreto del recorrido de tu cliente. Define etapas claras y orientadas a la acción, de modo que cualquier persona del equipo sepa exactamente cuándo una oportunidad debe pasar a la siguiente. Desde la pantalla de edición de un pipeline puedes:- Cambiar el nombre de las etapas.
- Reordenarlas.
- Controlar si cada etapa aparece en los informes.
- Añadir etapas nuevas o eliminar las que ya no uses.
Eliminar una etapa sin perder oportunidades
Al borrar una etapa, Chateea te pide elegir otra etapa de destino para mover todas las oportunidades que contenía. Así no pierdes ningún registro.1
Abre el pipeline
Ve a Oportunidades → Pipelines y abre el pipeline que quieres editar.
2
Elimina la etapa
Haz clic en el ícono de eliminar junto a la etapa.
3
Elige la etapa de destino
Selecciona la etapa a la que se moverán las oportunidades existentes.
4
Confirma
Confirma la eliminación. Todas las oportunidades de la etapa borrada pasan automáticamente a la etapa elegida.
Ejemplos de etapas
Pipeline de ventas
Pipeline de un negocio de servicios
Nueva consulta → Llamada de descubrimiento agendada → Servicio o paquete elegido → Pago recibido → Incorporación del cliente.Otros ejemplos por sector
- Inmobiliaria: Nuevo prospecto → Visita a la propiedad → Oferta → Contrato firmado → Cerrado.
- Coaching: Consulta → Llamada de descubrimiento → Programa elegido → Pago → Incorporación.
- Servicios profesionales: Prospecto → Llamada de estrategia → Propuesta → Acuerdo → Cliente activo.
Buenas prácticas
- Mantenlo simple. Usa solo las etapas que de verdad importan. Demasiadas etapas frenan al equipo y restan claridad.
- Automatiza con criterio. Crea flujos de trabajo que envíen un seguimiento cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo en una etapa, o que asignen tareas cuando llega a una etapa clave.
- Revisa con frecuencia. Cada semana o cada mes, limpia oportunidades obsoletas, ajusta las definiciones de las etapas y revisa las tasas de conversión.
- Decide con datos. Usa los informes de oportunidades para responder preguntas como: ¿en qué etapa se pierden más oportunidades?, ¿qué etapa tarda más en completarse?, ¿cuál es la tasa de cierre de cada etapa?
Preguntas frecuentes
¿Pierdo oportunidades si elimino una etapa?
¿Pierdo oportunidades si elimino una etapa?
No. Al eliminar una etapa eliges otra a la que se moverán todas sus oportunidades.
¿Mis automatizaciones siguen funcionando si edito el pipeline?
¿Mis automatizaciones siguen funcionando si edito el pipeline?
Sí. Los flujos de trabajo y disparadores basados en pipelines siguen funcionando con normalidad. Si eliminas una etapa que usa un flujo de trabajo, revisa ese flujo para apuntar a la nueva etapa.
Veo la página de pipelines con un diseño distinto. ¿Cambió algo?
Veo la página de pipelines con un diseño distinto. ¿Cambió algo?
La página de pipelines puede mostrarse con un diseño renovado. Las funciones son las mismas: el cambio mejora la interfaz y hace más segura la gestión de etapas.
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