Abrir la oportunidad
1
Ve a Oportunidades
En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
2
Localiza la oportunidad
Usa la búsqueda, los filtros o recorre el tablero hasta encontrarla.
3
Abre sus detalles
Haz clic en el nombre de la oportunidad para abrir el panel de edición.
Actualizar los datos
En el panel de edición puedes cambiar:- Nombre y datos de contacto.
- Valor de la oportunidad.
- Origen de la oportunidad.
- Pipeline y etapa.
- Propietario y etiquetas.
- Cualquier campo personalizado asociado.
Agendar o actualizar una cita
Puedes gestionar una cita directamente desde el panel de edición, sin salir de la oportunidad.- Abre la oportunidad y ve a Agendar o actualizar cita (Book/Update Appointment).
- Si no hay ninguna cita, haz clic en Nueva cita y elige el tipo: reuniones, servicios o alquileres.
- Si ya existe una cita, haz clic en los tres puntos para Editar, Ver o Eliminar. Al editar, la cita se abre con los datos ya completados para que la actualices más rápido.
Cada oportunidad admite una sola cita.
Añadir notas
Abre Notas en la barra lateral del panel para registrar información nueva del negocio. Todas las notas que añades aquí también aparecen en las notas del contacto asociado.Crear tareas y recordatorios
- Abre Tareas en la barra lateral del panel.
- Crea la tarea y asígnala a ti o a otra persona del equipo.
- Define la fecha de vencimiento y la prioridad.
Mover la oportunidad de etapa
Cambia la etapa en el panel de edición para reflejar en qué punto del proceso está el negocio. También puedes arrastrar la tarjeta a otra columna del tablero. A medida que el negocio avanza hacia el cierre, ve actualizando su etapa y su estado.Cambiar el estado
Arrastra la tarjeta sobre uno de los estados que aparecen en la parte inferior del tablero al empezar a moverla. Los estados posibles son Abierta, Ganada, Perdida y Abandonada. Toda oportunidad nueva empieza como Abierta. Al marcar una oportunidad como perdida, puedes añadir el motivo de pérdida. Registrarlo siempre te ayuda después a detectar por qué se caen los negocios.Artículos relacionados
Estados de las oportunidades
Todas las formas de cambiar el estado, incluso con automatizaciones.
Campos personalizados de oportunidades
Guarda la información específica de tu negocio.
Crear una oportunidad
Añade una nueva oportunidad al pipeline.
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