Los cuatro estados
Los estados son fijos: no puedes cambiar su nombre ni crear estados nuevos. Si necesitas más detalle, usa las etapas del pipeline o un campo personalizado.
Opción 1: cambiar el estado desde la oportunidad
1
Abre Oportunidades
En el menú lateral, haz clic en Oportunidades.
2
Abre la oportunidad
Localízala con la búsqueda o los filtros y haz clic en su tarjeta para abrir los detalles.
3
Cambia el estado
Haz clic en el campo de estado, elige Abierta, Ganada, Perdida o Abandonada y guarda. La oportunidad se actualiza en el pipeline.
Opción 2: arrastrar y soltar
1
Abre Oportunidades
Ve a Oportunidades y localiza la tarjeta.
2
Arrastra la tarjeta
Al empezar a arrastrarla aparecen los estados disponibles.
3
Suéltala sobre el estado
Suelta la tarjeta sobre el estado que quieras. El cambio se refleja en la tarjeta de inmediato.
Opción 3: con un flujo de trabajo
Automatizar el cambio de estado evita olvidos y mantiene tus informes al día sin trabajo manual.1
Abre Automatización
En el menú lateral, ve a Automatización y crea un flujo de trabajo nuevo o abre uno existente que gestione tus prospectos.
2
Elige el disparador
Puede ser cualquier evento que marque un cambio en el negocio, por ejemplo:
- Formulario enviado
- Etiqueta de contacto añadida o eliminada
- Cita reservada
- Transacción realizada
- Factura pagada
- Contrato firmado
3
Añade la acción Crear o actualizar oportunidad
Agrega la acción Crear o actualizar oportunidad (Create/Update Opportunity). Si no la ves, escribe “oportunidad” en el buscador de acciones.
4
Configura la acción
Selecciona el pipeline y la etapa. Aquí también puedes cambiar el nombre, el origen, el valor y, por supuesto, el estado de la oportunidad.
5
Guarda
Guarda la acción y después guarda el flujo de trabajo completo para no perder los cambios.
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