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Una oportunidad reúne en un solo registro el contacto, el pipeline, la etapa, el valor estimado y el responsable de una posible venta. Crearla te permite seguir el negocio desde la primera conversación hasta su resultado final y prever tus ingresos con más precisión.

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Antes de empezar

  • Necesitas al menos un pipeline con sus etapas. Si todavía no lo tienes, créalo primero.
  • Lo ideal es que el contacto ya exista en tu CRM, aunque también puedes introducir sus datos al crear la oportunidad.

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Crear una oportunidad

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Abre Oportunidades

En el menú lateral, haz clic en Oportunidades y luego en Agregar oportunidad (+ Add Opportunity), arriba a la derecha.
2

Elige el contacto principal

Selecciona el contacto principal entre tus contactos guardados. Se completan su correo y teléfono; si no están disponibles, puedes escribirlos a mano.
3

Define pipeline, etapa y estado

  • Escribe un nombre de oportunidad o deja el nombre del contacto que aparece por defecto.
  • Selecciona el pipeline.
  • Elige la etapa del pipeline.
  • Define el estado: Abierta, Ganada, Perdida o Abandonada.
  • Introduce el valor de la oportunidad.
4

Asigna responsables y datos adicionales

  • Asigna un propietario.
  • Añade seguidores; puedes elegir varios.
  • Completa los campos adicionales que necesites, como nombre de la empresa, origen de la oportunidad, etiquetas o cualquier campo personalizado que hayas creado.
5

Guarda la oportunidad

Si necesitas crear o reorganizar campos, haz clic en Agregar o gestionar campos (Add/Manage Fields). Cuando todo esté listo, haz clic en Crear y comprueba que la oportunidad aparece en el pipeline.
Usa nombres de oportunidad que describan el negocio, no solo a la persona. Por ejemplo: “Ana López, plan anual” o “Clínica Norte, renovación”. Así distingues fácilmente varias oportunidades del mismo contacto.

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Preguntas frecuentes

Sí. Abre la tarjeta de la oportunidad, elige un nuevo propietario y guarda.
Sí. Edita el campo Valor de la oportunidad en el panel de edición y guarda los cambios.
Por ahora no. Crea una oportunidad nueva y copia manualmente los datos que necesites.
La oportunidad se mantiene, pero pierde el vínculo con el contacto. Asocia un contacto nuevo o restaura el original para conservar el contexto.
Arrastra la tarjeta a la columna de la etapa deseada en el tablero, o abre el panel de edición y elige la nueva etapa en el desplegable.
Sí. En el panel de edición, quita el contacto principal actual, añade el nuevo, márcalo como principal y guarda.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026