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Si vienes de otra plataforma de cobros o tienes ventas registradas en hojas de cálculo, puedes traer ese historial a Chateea con archivos CSV. Al importar tus transacciones y pedidos anteriores, tus paneles de ingresos, tus reportes y la línea de tiempo de cada contacto reflejan todo lo que has vendido, no solo lo que vendiste desde que empezaste a usar Chateea.

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Para qué te sirve

  • Centralizas tu historial: traes las ventas de plataformas anteriores a un solo lugar.
  • Reportes completos: los paneles y métricas de ingresos se actualizan con lo importado.
  • Contactos al día: la importación crea o actualiza los contactos de tus clientes.
  • Fechas reales: la fecha en que ocurrió la venta se guarda aparte de la fecha en que la importaste.
  • Menos errores: ves una vista previa con validación antes de confirmar, y tienes archivos de ejemplo para guiarte.

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Transacciones o pedidos: qué importar

Si solo necesitas que tus números de ingresos estén completos, importa transacciones. Si quieres saber qué productos compró cada cliente, importa pedidos.
No importes las mismas ventas como transacciones y como pedidos: cada pedido ya crea su propia transacción, así que duplicarías tus ingresos.

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Cómo importar transacciones

1

Abre Transacciones

Ve a Pagos → Transacciones y haz clic en Importar.
2

Prepara tu archivo

Descarga el CSV de ejemplo y ajusta tus datos a ese formato.
3

Sube y revisa

Sube el archivo y revisa la vista previa, que marca los errores de validación.
4

Confirma

Confirma la importación. Las transacciones impactan tus métricas de ingresos en cuanto se agregan.

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Cómo importar pedidos

1

Abre Pedidos

Ve a Pagos → Pedidos y selecciona Importar.
2

Sube tu archivo

Sube un CSV con el formato correcto.
3

Valida

Revisa los datos en la vista previa y corrige lo que haga falta.
4

Confirma

Cada pedido crea automáticamente su transacción. Ambos registros aparecen en tus paneles y reportes.

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Reglas del archivo CSV

  • Los nombres de las columnas deben ser exactamente los del archivo de ejemplo.
  • Incluye los datos del cliente (correo o teléfono) para que Chateea encuentre el contacto o lo cree.
  • Indica bien las fechas: la fecha real de la venta es distinta de la fecha en que se importa.
Consulta el detalle de cada columna en las guías de formato:

Formato CSV de transacciones

Columnas, ejemplos y errores comunes.

Formato CSV de pedidos

Incluye cómo cargar pedidos con varios artículos.
Haz primero una prueba con cinco o diez filas. Si la vista previa y los registros importados se ven bien, sube el archivo completo. Es mucho más fácil corregir un error de formato en diez filas que en diez mil.

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Preguntas frecuentes

No. Chateea intenta encontrar el contacto por correo o teléfono antes de crear uno nuevo.
Sí. La fecha en que ocurrió la transacción se indica por separado de la fecha en que la agregas a Chateea.
La vista previa marca los problemas de validación antes de que confirmes la importación.
No por ahora. Solo se admiten transacciones y pedidos completados con éxito.
Sí. Los paneles de ingresos y demás reportes financieros se actualizan con los datos importados.

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Siguientes pasos

  • Revisa tu panel de ingresos para confirmar que los datos se reflejan bien.
  • Abre algunos contactos y verifica la actividad importada en su línea de tiempo.
  • Crea automatizaciones que se activen con nuevos pedidos o pagos para lo que venga a partir de ahora.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026