Lo más importante de un vistazo
- Tres paneles: datos a la izquierda, conversaciones al centro y módulos de trabajo a la derecha.
- Guardado automático: los cambios se guardan al salir de cada campo.
- Navegación con teclado: pasas de un contacto a otro con las flechas.
- Paneles plegables que recuerdan cómo los dejaste.
- Asociaciones en línea: empresas, oportunidades y objetos personalizados desde la misma ficha.
- Ocultar campos vacíos y buscar dentro de los campos para encontrar datos rápido.
Panel izquierdo: información del contacto
Aquí consultas y editas los datos del contacto:- Foto de perfil: puedes editarla directamente.
- Datos principales: nombre, correo, teléfono, etiquetas, responsable y seguidores.
- Pestaña No molestar (DND): configura por qué canales acepta mensajes el contacto.
- Pestaña Acciones: accesos rápidos para gestionar oportunidades, agregar el contacto a flujos de trabajo o darle acceso al portal de clientes.
Editar etiquetas con confirmación
Los cambios en las etiquetas solo se guardan cuando los confirmas:- Abre el menú de Etiquetas del contacto.
- Marca las etiquetas que quieres agregar y desmarca las que quieres quitar.
- Haz clic en Aplicar para guardar, o en Cancelar para descartar los cambios.
Panel central: conversaciones y actividad
El panel central reúne el historial completo de tu relación con el contacto:- Mensajes, llamadas y notas en un solo lugar.
- Seguimiento de citas, oportunidades y registros de actividad.
- Creación rápida de notas, envío de mensajes y registro de llamadas.
Panel derecho: módulos de trabajo
El panel derecho se puede plegar y recuerda la última pestaña que usaste. Incluye:
Desde Asociaciones puedes ver y editar los datos de la empresa del contacto sin salir de la ficha, y revisar todas sus relaciones con objetos personalizados.
Guardado automático
Con el guardado automático activado, cada cambio se guarda en cuanto sales del campo. No tienes que hacer clic en Guardar.1
Haz un cambio en un contacto
Abre cualquier contacto y edita un campo. Aparecerá una barra de guardado en la parte inferior.
2
Activa el guardado automático
Abre el menú de tres puntos y haz clic en Activar guardado automático (Enable Auto-Save).
3
Confirma
Confirma en la ventana. El ajuste se aplica a toda tu cuenta: todos los usuarios guardarán sus cambios automáticamente.
Atajos de teclado
Otras mejoras
- Los paneles y pestañas recuerdan su último estado, así que no tienes que volver a abrirlos o cerrarlos cada vez.
- Diseño uniforme en todos los módulos (tareas, documentos, notas, pagos), con mensajes claros cuando un módulo está vacío.
- Si eres administrador, puedes personalizar qué ve cada usuario en la ficha: módulos, campos y distribución de paneles.
Preguntas frecuentes
¿El guardado automático aplica a todos en mi cuenta?
¿El guardado automático aplica a todos en mi cuenta?
Sí. Cuando un administrador lo activa, queda activo para todos los usuarios de la cuenta.
¿Puedo deshacer un cambio que se guardó automáticamente?
¿Puedo deshacer un cambio que se guardó automáticamente?
Vuelve a editar el campo con el valor correcto. El registro se actualiza de inmediato y los cambios quedan en el historial de actividad.
No veo el botón Activar guardado automático
No veo el botón Activar guardado automático
Probablemente ya está activado. Revísalo en Configuración → Contactos → pestaña Detalles.
¿Dónde veo las oportunidades del contacto?
¿Dónde veo las oportunidades del contacto?
En la pestaña Oportunidades del panel derecho, justo debajo de Asociaciones.
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