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No todo tu equipo necesita ver lo mismo en la ficha de un contacto. Ventas quiere tener las oportunidades a mano, soporte las conversaciones y las notas, y administración los pagos. Con las vistas personalizadas de la ficha del contacto, los administradores deciden qué módulos, campos y paneles ve cada usuario, y en qué orden.
Solo los administradores pueden crear y gestionar vistas.

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Ventajas de personalizar la ficha

  • Vistas por rol: una distribución distinta para ventas, soporte o administración.
  • Mejor organización: módulos, carpetas y campos ordenados según la prioridad de cada equipo.
  • Menos ruido: ocultas lo que no se usa.
  • Más eficiencia: pones las herramientas más usadas en el panel central o en una pestaña dinámica.
  • Más control: puedes quitar el botón Eliminar para evitar borrados accidentales.

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Vistas y acceso

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Cómo está organizada la ficha

Cada vista tiene cuatro zonas:
  1. Tarjeta del contacto: la parte superior, con los datos clave.
  2. Panel izquierdo: campos estándar, campos personalizados y carpetas.
  3. Panel central: el espacio de trabajo principal. El módulo de Conversaciones siempre está aquí y no se puede mover.
  4. Panel derecho: módulos adicionales.
Los paneles se pueden redimensionar. Por ejemplo, puedes ensanchar el izquierdo cuando necesitas más espacio para campos.

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Crear y configurar una vista

1

Abre la configuración de la ficha

Ve a Contactos → Listas inteligentes, haz clic en los tres puntos, entra a Configuración y abre la pestaña Personalizar vista de detalle del contacto.
2

Crea la vista

Haz clic en + Agregar vista, escribe un nombre (por ejemplo, “Ventas”), asigna los usuarios y haz clic en Crear.Desde los tres puntos de cada vista puedes renombrarla, gestionar usuarios, duplicarla o eliminarla. Con Gestionar todos los usuarios ves de un vistazo qué vista tiene cada persona y puedes reasignarla.
3

Personaliza la tarjeta del contacto

Agrega y ordena los elementos visibles arriba de la ficha: teléfono, correo, dirección, responsable, seguidores, etiquetas y hasta dos campos personalizados.
4

Ordena el panel izquierdo

Reordena carpetas y campos, renombra carpetas, oculta campos que no se usan y vuelve a agregar los que quitaste con el botón Agregar. Verás cuántos campos están visibles.
5

Configura una pestaña dinámica

Elige un módulo prioritario para que tenga su propia pestaña entre Todos los campos y Acciones.
6

Ajusta los paneles central y derecho

Arrastra módulos al panel central, reordena el panel derecho y elige entre vista de tres o dos paneles.
7

Revisa y guarda

Comprueba el resultado en la vista previa y haz clic en Guardar.

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Opciones de cada zona en detalle

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Tarjeta del contacto

  • El responsable y los seguidores se gestionan por separado: puedes mostrar uno, otro, ambos o ninguno.
  • Los campos personalizados de la tarjeta son de solo lectura. Para editarlos, usa la pestaña Todos los campos.
  • Solo se muestran el teléfono principal y el correo principal.
  • Las etiquetas no tienen que estar en la tarjeta: puedes llevarlas al panel izquierdo o al central.
  • Puedes desactivar el botón Eliminar para proteger tus datos.

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Pestaña dinámica

  • Aparece entre Todos los campos y Acciones.
  • Al asignarle un módulo, este se quita de su ubicación anterior.
  • El módulo se abre expandido cuando entras a la pestaña.
  • Es ideal para Oportunidades o Portal de clientes cuando tu equipo los usa todo el tiempo.
  • También puedes renombrar y reordenar las pestañas.

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Panel central

Arrastra módulos desde la pestaña Acciones o desde el panel derecho. Reglas de movimiento: Elige cómo se muestran los módulos del panel central:
  • Vista de pestañas: cada módulo es una pestaña.
  • Vista de menú desplegable: los módulos se agrupan en un menú para reducir el ruido visual.

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Distribución de paneles

  • Tres paneles (predeterminada): izquierdo, central y derecho.
  • Dos paneles: los módulos del panel derecho se integran en el central para una vista más compacta. Si vuelves a tres paneles, se restaura la distribución anterior.

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Buenas prácticas

  • Crea vistas separadas para marketing, ventas, soporte y administración.
  • Deja en el panel central los módulos de mayor prioridad.
  • Oculta los campos que nadie usa.
  • Usa la pestaña dinámica para el módulo más consultado de cada equipo.
  • Desactiva el botón Eliminar si proteger tus datos es prioritario.

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Preguntas frecuentes

Solo los administradores.
Hasta 5 por cuenta.
Sí, hasta dos. Son de solo lectura en la tarjeta. Para editar sus valores, usa la pestaña Todos los campos.
No. Solo hay una vista predeterminada activa.
No. Siempre está fijo en el panel central.
No. Pueden quedarse en el panel izquierdo o pasar al central.
Sí. Vuelve a agregarlos con el botón Agregar.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026