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No todas las tareas tienen que ver con un cliente. Pagar a un proveedor, preparar el inventario o revisar la agenda de la semana también son pendientes de tu equipo. En Chateea puedes crear tareas internas, es decir, tareas sin contacto asociado, y asignarlas a cualquier usuario desde la página de Tareas.

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Crear una tarea sin contacto

  1. Ve a la lista de Tareas.
  2. Haz clic para crear una nueva tarea.
  3. Escribe el título, la descripción y la fecha de vencimiento.
  4. Asígnala al miembro del equipo responsable.
  5. Deja vacío el campo de contacto y guarda.
La tarea aparecerá en la lista del usuario asignado igual que cualquier otra.

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Ver solo las tareas internas

Para separar las tareas del equipo de las que están ligadas a clientes, usa el filtro Contacto de la lista de tareas y elige Sin asignar (Unassigned). Así verás únicamente las tareas que no tienen contacto asociado.

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Asociar, quitar o cambiar el contacto de una tarea

Las tareas son flexibles. Si una tarea interna termina relacionándose con un cliente, puedes:
  • Agregar un contacto a una tarea que no tenía.
  • Quitar el contacto si ya no aplica.
  • Cambiarlo por otro contacto.
Por ejemplo, “Preparar propuesta de mantenimiento” puede empezar como tarea interna y, cuando sepas para qué cliente es, asociarla a su contacto.

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Crear tareas automáticamente con flujos de trabajo

La acción Agregar tarea (Add Task) de los flujos de trabajo también puede crear tareas internas:
  • Si el flujo no tiene un contacto asociado (por ejemplo, porque lo dispara un evento del sistema), la tarea se crea sin contacto.
  • Si el flujo sí tiene un contacto, la tarea se asocia a ese contacto automáticamente.
Desde la página de Tareas creas pendientes manualmente. Si necesitas fechas dinámicas, como “dentro de 2 días a las 5:00 p. m.”, o crear tareas cada vez que ocurre algo (un formulario enviado, una oportunidad que cambia de etapa), usa la acción Agregar tarea en Automatización → Flujos de trabajo.

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Preguntas frecuentes

Sí, desde un flujo de trabajo. La acción Agregar tarea permite asignar la tarea y definir un vencimiento relativo al momento en que se ejecuta el flujo.
En la lista de tareas, filtra por Contacto → Sin asignar. Esas son las tareas internas.
Sí. Abre la tarea y asóciale el contacto. También puedes quitarlo o cambiarlo cuando lo necesites.

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Seguidores de contactos y oportunidades

Da acceso a varios usuarios al mismo contacto.

La ficha del contacto

Gestiona las tareas de cada contacto desde su ficha.
Última modificación el 29 de septiembre de 2026