Cómo funcionan los seguidores
Un seguidor es un usuario agregado a un contacto o a una oportunidad que obtiene acceso para verlo y gestionarlo, incluso si su rol tiene el acceso restringido a sus propios datos.Qué pueden hacer y qué no
Citas de los contactos que sigue
Un seguidor puede ver las citas de los contactos que sigue, aunque tenga activado Solo datos asignados, siempre que sus permisos de calendario lo permitan:- Para ver las citas necesita el permiso Ver citas, calendarios y grupos.
- Sin el permiso Gestionar citas, puede verlas pero no editarlas ni eliminarlas.
- Con Gestionar citas, puede editarlas y gestionarlas según su acceso a cada calendario.
Agregar seguidores a un contacto
- Ve a Contactos y abre la ficha del contacto.
- Busca el campo Seguidores.
- Selecciona los usuarios que quieres agregar (máximo 10).
Agregar seguidores a una oportunidad
- Ve a Oportunidades y abre la oportunidad (o crea una nueva).
- En la sección Detalles de la oportunidad, busca el campo Seguidores.
- Agrega los usuarios y guarda.
Automatizar seguidores con flujos de trabajo
Si asignas seguidores siempre bajo la misma lógica, deja que un flujo lo haga por ti. En la categoría Contacto de las acciones encontrarás dos:1
Agrega la acción al flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo, abre tu flujo y, en la categoría Contacto, elige Agregar seguidor al contacto (Add Contact Follower) o Eliminar seguidor del contacto (Remove Contact Follower).
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Agregar seguidores
Con Agregar seguidor al contacto, selecciona los usuarios que deben seguir al contacto cuando llegue a ese paso del flujo.
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Eliminar seguidores
Con Eliminar seguidor del contacto, elige qué usuarios quitar. Si quieres dejar al contacto sin seguidores, activa la opción para eliminar todos los seguidores.
Ideas de uso
- Traspaso de ventas a servicio: cuando una oportunidad se marca como ganada, agrega como seguidor al responsable de atención al cliente.
- Casos escalados: si un contacto entra a una etapa de reclamo, agrega a tu gerente como seguidor.
- Fin de un proyecto: al cerrar el servicio, elimina a los seguidores temporales para mantener limpio el acceso.
Buenas prácticas
- Usa seguidores para dar visibilidad sin cambiar al responsable. El responsable sigue siendo quien rinde cuentas del contacto.
- Combínalos con flujos de trabajo para que las asignaciones sean automáticas y consistentes.
- Revisa de vez en cuando quién sigue qué, sobre todo si tu equipo trabaja con Solo datos asignados, para no dar más acceso del necesario.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos seguidores puede tener un contacto u oportunidad?
¿Cuántos seguidores puede tener un contacto u oportunidad?
Hasta 10 usuarios por registro.
¿Un seguidor puede cambiar al responsable del contacto?
¿Un seguidor puede cambiar al responsable del contacto?
No. Puede ver y editar la información, pero no modificar quién es el propietario.
¿Para qué sirve si mis usuarios ven todos los contactos?
¿Para qué sirve si mis usuarios ven todos los contactos?
Si tus usuarios no tienen activado Solo datos asignados, ya ven todo. En ese caso los seguidores sirven sobre todo para dejar claro quién más participa en la relación con ese contacto.
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Reparte el trabajo con tareas con o sin contacto.