Ventajas
- No pierdes el contexto: sigues viendo tu pipeline o tu lista de citas.
- Conversaciones a la mano: consultas el historial de mensajes junto a los datos del contacto.
- Tú eliges cuánto ver: vista de una o de dos columnas.
- Acceso a la ficha completa cuando la necesites.
- Experiencia uniforme: la vista rápida respeta las personalizaciones de la ficha del contacto.
Dónde está disponible
Por ahora solo está disponible en estos dos módulos. En otras partes de Chateea, al hacer clic en un contacto se abre su ficha como siempre.
Vista de una columna y de dos columnas
- Una columna: vista compacta con los datos del contacto y las funciones del panel derecho.
- Dos columnas: amplía la ventana para mostrar los datos del contacto junto a un área de conversaciones más grande.
Estas vistas solo controlan cómo se muestra la vista rápida. Son distintas de la distribución de paneles que configuras al personalizar la ficha del contacto.
Cómo usar la vista rápida
1
Ve a Oportunidades o Citas
Abre Oportunidades o Calendarios → Lista de citas.
2
Abre el contacto
Busca la oportunidad o cita y haz clic en el nombre o ícono del contacto. La vista rápida se abre sobre la página actual.
3
Revisa la información
Consulta los datos del contacto, sus conversaciones y el resto de información disponible.
4
Cambia de vista si lo necesitas
Usa el control de diseño para pasar a Vista de una columna, Vista de dos columnas o Ir a la página de contactos. Para abrir la ficha completa en otra pestaña, usa el ícono Abrir contacto en una pestaña nueva.
5
Cierra la ventana
Haz clic en la X y sigue trabajando en Oportunidades o Citas.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que usar la vista rápida siempre?
¿Tengo que usar la vista rápida siempre?
No. Puedes abrir la ficha completa del contacto cuando prefieras esa experiencia.
¿La vista rápida muestra mis personalizaciones de la ficha?
¿La vista rápida muestra mis personalizaciones de la ficha?
Sí. Respeta la configuración de la ficha del contacto para que la experiencia sea la misma en ambos lugares.
¿Puedo cambiar de vista después de abrirla?
¿Puedo cambiar de vista después de abrirla?
Sí, con el control de diseño de la parte superior.
¿Puedo volver a la página donde estaba si abro la ficha completa?
¿Puedo volver a la página donde estaba si abro la ficha completa?
Sí. Al pasar de la vista rápida a la ficha completa, puedes regresar a la página en la que trabajabas.
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