Eventos de embudo y eventos de lead
Chateea envía dos tipos de eventos a la API de conversiones de Meta:¿Tu negocio encaja?
Meta recomienda esta integración si cumples con esto:- Usas anuncios de clientes potenciales de Facebook o Instagram (formularios instantáneos) con el mapeo de formularios de Facebook en Chateea.
- El ID del lead de Meta (15 o 16 dígitos) queda guardado en tu CRM.
- Generas al menos 250 leads al mes.
- Puedes enviar datos al menos una vez al día.
- La etapa que quieres optimizar ocurre dentro de los 28 días siguientes a la creación del lead.
- Esa etapa tiene una tasa de conversión de entre el 1 % y el 40 %.
Antes de empezar
- Facebook está conectado en Configuración → Integraciones con un usuario que es administrador de la página. Ver Conectar Facebook Lead Ads y varias páginas.
- El formulario de tu anuncio está mapeado y con estado activo en Configuración → Integraciones → Mapeo de campos de formularios de Facebook.
- Tienes un pipeline con las etapas por las que pasan tus leads. Ver Crear un pipeline.
Paso 1: Conecta tu CRM en el Administrador de eventos
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Abre el Administrador de eventos
En Meta Business Suite, abre el Administrador de eventos. Confirma que estás en la cuenta publicitaria correcta y con acceso total a la página.
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Conecta un origen de datos
Haz clic en Conectar orígenes de datos, elige CRM y haz clic en Siguiente. Verás unas buenas prácticas de Meta; haz clic en Siguiente otra vez.
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Crea o elige el píxel
Crea un píxel nuevo o elige uno existente y haz clic en Continuar.
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Elige el socio de CRM
Elige en la lista el socio de CRM con el que trabaja Chateea y haz clic en Siguiente. Si Meta te pide iniciar sesión en el sitio del socio, puedes ignorarlo: los eventos los enviarás desde los flujos de trabajo de Chateea. Si no sabes cuál elegir, escribe a soporte de Chateea en [email protected] o por WhatsApp al +1 829-580-7071.
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Deja la pestaña abierta
Verás tu CRM seleccionado. Deja abierta la pestaña Administrador de eventos → Orígenes de datos → Configuración; la necesitarás para copiar el token y el ID del píxel.
Paso 2: Crea dos flujos de trabajo
Necesitas dos flujos:- El primero recibe el lead, lo envía a Meta y crea su oportunidad en la etapa correcta del pipeline.
- El segundo avisa a Meta cada vez que ese lead cambia de etapa.
Datos que vas a necesitar
- Token de acceso: en el Administrador de eventos, entra a Orígenes de datos → Configuración, desplázate hacia abajo y haz clic en Generar token de acceso. Cópialo.
- ID del píxel: en la misma pantalla, copia el ID del conjunto de datos. Ese es el ID del píxel.
Flujo 1: Crear o actualizar la oportunidad
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Crea el flujo
Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo.
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Agrega el disparador
Usa Formulario de lead de Facebook enviado (Facebook Lead Form Submitted). Agrega un filtro para que solo se active con el formulario de tu anuncio.
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Agrega la acción de la API de conversiones
Agrega la acción API de conversiones de Meta, elige el tipo Evento de lead y completa Token de acceso, ID del píxel y Nombre de la etapa.
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Crea la oportunidad
Agrega la acción Crear o actualizar oportunidad y elige el pipeline y la etapa inicial. Como nombre de la oportunidad puedes usar el nombre completo del lead con el selector de valores personalizados.
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Permite oportunidades duplicadas
Activa Permitir oportunidades duplicadas en esta acción.
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Guarda y publica
Guarda y publica el flujo.
Flujo 2: Enviar a Meta los cambios de etapa
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Crea otro flujo
Agrega el disparador Cambio de etapa del pipeline (Pipeline Stage Change).
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Agrega la acción de la API de conversiones
Agrega la acción API de conversiones de Meta, elige Evento de lead y completa Token de acceso e ID del píxel.
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Define el nombre de la etapa
En Nombre de la etapa, usa el ícono de etiqueta al final del campo para insertar el valor personalizado del pipeline y la etapa de la oportunidad. Así Meta recibe el nombre real de cada etapa y tus informes quedan claros.
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Guarda y publica
Guarda la acción y luego guarda y publica el flujo.
Paso 3: Prueba la integración
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Crea un lead de prueba
Abre la herramienta de prueba de anuncios de clientes potenciales de Meta, elige tu página y tu formulario, y haz clic en Crear lead.
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Mueve el lead de etapa
En Oportunidades, mueve la oportunidad de prueba a otra etapa de las que configuraste.
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Revisa los resultados
Confirma que los flujos aparecen como ejecutados y que el evento llega al Administrador de eventos. Meta puede tardar hasta un día en registrar el primer evento.
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Sigue el progreso
En la pestaña Configuración del Administrador de eventos puedes ver el avance de la integración de leads de conversión.
Si Meta se queda en “Esperando siete días de eventos del CRM”
- Envía datos todos los días, de forma constante.
- Asegúrate de sumar al menos 50 eventos en 7 días.
- Los eventos de prueba no cuentan como eventos reales.
- Al menos dos etapas de tu pipeline deben tener eventos enviados al píxel.
Usar cambios de etapa con eventos de embudo
Los cambios de etapa del pipeline suelen usarse con eventos de lead, pero también puedes enviar eventos de embudo desde un flujo con el disparador Cambio de etapa del pipeline, siempre que tengas los datos de atribución necesarios:- Guarda el FBCLID (identificador de clic de Facebook) cuando el lead entra a tu cuenta, por ejemplo en un campo personalizado.
- En la acción de la API de conversiones, activa el mapeo personalizado y envía ese FBCLID guardado.
- Así Meta puede atribuir la conversión aunque el flujo se dispare por un cambio de etapa.
Sin un FBCLID válido (u otro dato de atribución equivalente), Meta puede no emparejar la conversión con el anuncio correcto.
Mapeo personalizado
El mapeo personalizado viene desactivado. Al activarlo puedes indicar el FBCLID para eventos de embudo y el ID del lead de Facebook para eventos de lead. Si llenas estos campos, tienen prioridad sobre los valores del sistema; si los dejas vacíos, Chateea usa sus valores internos.Artículos relacionados
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