Cómo funciona
El proceso tiene dos partes:- Guardar los datos: usas un campo personalizado para guardar la identificación fiscal de cada cliente y un valor personalizado para guardar la de tu negocio.
- Mostrarlos en la factura: personalizas el diseño de la factura para que tu número aparezca en la información del negocio y el del cliente en la información del contacto.
Paso 1: Crea el campo para la identificación fiscal del cliente
1
Abre los campos personalizados
Ve a Configuración → Campos personalizados y haz clic en Agregar campo.
2
Elige el tipo
En Entrada de texto, selecciona Una línea y haz clic en Siguiente.
3
Nómbralo y guárdalo
Ponle un nombre, por ejemplo Identificación fiscal, elige Contacto en Objeto y en Grupo, y haz clic en Guardar.
Paso 2: Crea el valor con tu identificación fiscal
1
Abre los valores personalizados
Ve a Configuración → Valores personalizados y haz clic en Agregar valor personalizado.
2
Escribe tu número
Introduce un nombre (por ejemplo, “Identificación fiscal del negocio”) y como valor tu número, por ejemplo
NIF: B12345678. Haz clic en Crear.Paso 3: Personaliza el diseño de la factura
1
Abre la configuración de facturas
Ve a Pagos → Facturas y presupuestos y haz clic en Configuración.
2
Abre el diseño
En Título, términos y diseño, busca Diseño de la factura y haz clic en Personalizar diseño.
3
Agrega tu identificación fiscal
En la pestaña Diseño, dentro de Información del negocio, haz clic en Agregar valor personalizado y elige el valor que creaste.
4
Agrega la del cliente
En Información del contacto, haz clic en Agregar campo personalizado y elige el campo Identificación fiscal.
5
Guarda
Revisa la vista previa y haz clic en Guardar cambios.
Paso 4: Completa el dato en cada cliente
1
Abre el contacto
Ve a Contactos, abre el cliente y entra a la pestaña de información adicional.
2
Escribe su identificación fiscal
Completa el campo Identificación fiscal y guarda.
3
Crea la factura
Desde la pestaña Pagos del contacto, en Acciones, elige Crear factura, o créala desde Pagos → Facturas y presupuestos.
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