Tipos de factura
Esta guía se centra en las facturas únicas. Para las recurrentes, consulta Cómo crear facturas recurrentes.
Para cobrar con tarjeta en línea necesitas un proveedor de pago conectado, como Stripe. Sin él puedes emitir facturas, pero tendrás que registrar los pagos a mano. Consulta Casos de uso de pagos y facturas.
Paso 1: Configura los valores predeterminados
Es opcional pero muy recomendable: lo que configures aquí se aplica a todas tus facturas y te ahorra repetir datos. Ve a Pagos → Facturas y presupuestos, elige Todas las facturas y haz clic en Configuración.Información del negocio
Agrega el logotipo, el nombre, el teléfono, la dirección y el sitio web de tu negocio. Con Agregar valor personalizado puedes sumar otros datos, como tu identificación fiscal.Configuración de correo
Define el nombre y el correo desde los que se enviarán las facturas a tus clientes.Título, términos y diseño
Edita el título y los términos de facturas y presupuestos, y personaliza el diseño y las etiquetas con Personalizar diseño. Más detalles en Personaliza el diseño de tus facturas.Configuración de pagos
Configuración de productos
Decide si se importa la descripción de los productos en la factura y si es opcional.Recordatorios
Los recordatorios se aplican a las facturas únicas y recurrentes que no tienen pago automático ni plan de pagos. Por defecto hay uno, y puedes editar su plantilla de correo y SMS, el asunto, la frecuencia, el horario comercial y la zona horaria. Con Agregar otro recordatorio sumas más.Campos personalizados de facturación
Con Agregar campo personalizado eliges campos que se mostrarán en la factura. A la derecha verás la vista previa.Notificaciones
En cada una puedes activar o desactivar el aviso y editar la plantilla y el asunto.
Paso 2: Crea la factura
1
Abre las facturas
Ve a Pagos → Facturas y presupuestos y elige Todas las facturas.
2
Crea una factura nueva
Haz clic en Nuevo → Nueva factura.
3
Cliente y fechas
Selecciona el cliente y revisa el número de factura, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Con Editar puedes cambiar la información del negocio que aparecerá en esta factura.
4
Agrega productos
Haz clic en Agregar un artículo para elegir productos de tu catálogo. Una vez agregados, puedes cambiar el precio y la cantidad en la misma línea.
Agrega un descuento
Debajo del subtotal, haz clic en Agregar descuento, elige importe fijo o porcentaje, escribe el valor y guarda.Agrega impuestos
Los impuestos se gestionan en dos niveles: Configuración general- Ve a Configuración → Impuestos.
- Elige si los impuestos están incluidos en el precio o se suman aparte.
- Crea impuestos manuales con Crear impuesto y su tasa, o activa el impuesto automático eligiendo la categoría y las ubicaciones donde aplica.
Agrega un plan de pagos
Haz clic en Agregar calendario de pagos, elige Porcentaje o Importe fijo y define el importe y la fecha de cada cuota. Por defecto aparecen dos pagos; con Agregar pago sumas más. Más detalles en Planes de pago en facturas.Opciones adicionales
En la sección Opciones adicionales de la factura puedes activar:- Términos y condiciones: tus condiciones completas para que el cliente las revise.
- Recargo por pago tardío: fijo o porcentual, con intervalo, periodo de gracia e importe máximo.
- Cargo por procesamiento y propinas: el porcentaje de comisión a trasladar y el rango de propinas. El cargo por procesamiento no se ve en el editor ni en la vista previa inicial; el cliente lo ve al hacer clic en Pagar.
- Adjunto: un archivo que se envía junto con el correo de la factura.
Los pagos parciales, los recargos por pago tardío y las propinas deben estar activados primero en Configuración → Configuración de pagos.
Con proveedores de pago personalizados
Si usas un proveedor de pago personalizado compatible, las facturas también admiten planes de pago, pagos parciales, propinas y recargos por pago tardío. La disponibilidad de cada función depende del proveedor.Paso 3: Revisa y envía
1
Guarda
Haz clic en Guardar y espera la confirmación antes de enviar.
2
Revisa la vista previa real
La vista previa del lado derecho del editor usa datos de ejemplo y solo muestra la estructura. Para ver la factura tal como la recibirá el cliente, usa ⋮ → Vista previa (se abre en una pestaña nueva).
3
Envía
Haz clic en Enviar, revisa el nombre de la factura y elige si se envía por correo, por SMS o por ambos. Puedes editar la plantilla del correo haciendo clic sobre su vista previa.
4
Elige el modo
En las opciones adicionales, elige Prueba o En vivo y confirma el envío.
Comparte el enlace de la factura
Si prefieres enviarla desde tu propio correo (por ejemplo, Outlook):- Abre la lista de facturas.
- Haz clic en el menú ⋮ de la factura y elige Copiar enlace.
- Pega el enlace en tu correo.
Consulta el estado de tus facturas
En la lista de facturas ves cada una con su estado y puedes filtrar por estado y por fechas. En Pagos → Transacciones encuentras los pagos correctos o fallidos relacionados con tus facturas y puedes abrir la factura desde ahí.Preguntas frecuentes
¿Por qué falta el logotipo en facturas antiguas si aparece en las nuevas?
¿Por qué falta el logotipo en facturas antiguas si aparece en las nuevas?
Porque se eliminó el archivo original de tu biblioteca de Medios. Las facturas toman el logotipo de su ubicación original. Para las facturas sin pagar, sube un logotipo nuevo y actualiza los datos del negocio: volverá a aparecer. Las facturas pagadas no se pueden editar.
No puedo escribir en los términos o notas, solo veo la barra de formato
No puedo escribir en los términos o notas, solo veo la barra de formato
Es un problema local del navegador. Borra la caché y las cookies, cierra todas las pestañas y vuelve a iniciar sesión.
La factura figura como "Enviada" pero el cliente no la recibió
La factura figura como "Enviada" pero el cliente no la recibió
Revisa el recorrido real del correo en la conversación del contacto: abre el mensaje de correo de la factura, haz clic en ⋮ y elige Detalles. Si el problema viene del navegador, borra la caché y las cookies, vuelve a iniciar sesión y reenvía. Si persiste, escribe a soporte de Chateea en [email protected].
¿Cómo cobro en otra moneda distinta a la de mi cuenta?
¿Cómo cobro en otra moneda distinta a la de mi cuenta?
Crea en Pagos → Productos un producto con la moneda que necesitas y agrégalo a la factura con Agregar un artículo. No basta con escribir el importe en la factura.
El cliente dice que el enlace de pago no funciona
El cliente dice que el enlace de pago no funciona
Si la fecha de pago programada ya pasó, el enlace se desactiva. Clona la factura, ajusta las fechas del plan de pagos a hoy o a una fecha futura y vuelve a enviarla.
¿Puedo cobrar una cuota inicial y una mensualidad en la misma factura?
¿Puedo cobrar una cuota inicial y una mensualidad en la misma factura?
No en una factura única. Usa una factura recurrente con un producto que tenga cuota de configuración, o dos facturas: una única para la cuota y una recurrente para la mensualidad. Consulta Cuota de configuración en facturas recurrentes.
¿Por qué falla el envío de la factura por SMS?
¿Por qué falla el envío de la factura por SMS?
Suele ser porque el número no es válido o está fuera de servicio, o porque el destinatario tiene activado el bloqueo de mensajes (No molestar) en su operador.
¿Por qué se saltan números de factura? ¿Puedo reutilizarlos?
¿Por qué se saltan números de factura? ¿Puedo reutilizarlos?
El número se reserva al crear la factura, incluso en borrador. Si eliminas borradores, quedan huecos. Puedes escribir manualmente el número omitido al crear una factura nueva para mantener la secuencia.
¿Puedo reactivar una factura anulada?
¿Puedo reactivar una factura anulada?
No. Anular es definitivo: el importe pasa a cero y la factura no puede volver a enviada, abierta ni pagada.
¿Dónde veo las notas de un pago manual?
¿Dónde veo las notas de un pago manual?
Abre la factura pagada, haz clic en ⋮ → Ver transacción y busca la sección de notas.
¿Cómo paso una factura de prueba a modo en vivo?
¿Cómo paso una factura de prueba a modo en vivo?
No se puede convertir. Clona la factura (quedará como borrador), revísala y envíala eligiendo el modo En vivo.
¿Por qué aparece "Algo salió mal" al enviar?
¿Por qué aparece "Algo salió mal" al enviar?
Normalmente la factura no estaba guardada. Haz clic en Guardar, espera la confirmación y vuelve a enviarla.
El impuesto no se calcula bien después de aplicar un descuento
El impuesto no se calcula bien después de aplicar un descuento
Revisa la configuración de impuestos incluidos. Si eliges que el impuesto no está incluido en el precio, el sistema calcula el impuesto sobre el subtotal ya descontado.
¿Una factura vencida muestra el importe original y el recargo?
¿Una factura vencida muestra el importe original y el recargo?
Sí. El recargo se suma a la misma factura y se muestra junto al importe original en un solo total. El cliente también recibe un correo cuando se aplica.
Me da error al poner las fechas de las cuotas
Me da error al poner las fechas de las cuotas
Las cuotas deben vencer en la fecha de vencimiento de la factura o antes. Cambia primero el vencimiento principal y luego las cuotas.
¿Por qué la factura no se envía de inmediato?
¿Por qué la factura no se envía de inmediato?
Revisa que la fecha de emisión sea hoy (si es futura, el envío espera) y que la zona horaria de tu cuenta en Configuración → Perfil del negocio sea la correcta. Las facturas recurrentes se procesan por lotes; para un envío inmediato usa una factura única.
¿Puedo enviar la factura a varias personas?
¿Puedo enviar la factura a varias personas?
Sí. Al hacer clic en Enviar, usa la opción CC para agregar otros correos.
¿Cómo guardo la tarjeta del cliente antes de una factura futura?
¿Cómo guardo la tarjeta del cliente antes de una factura futura?
Una factura programada no pide la tarjeta hasta que se envía. Para guardarla antes, cobra una pequeña cuota inicial, inicia la factura recurrente hoy con un periodo de prueba que termine en la fecha de cobro, o usa un formulario de pedido de importe cero que guarde la tarjeta. Después activa el pago automático.
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