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Cuando una factura o un presupuesto queda vinculado a una oportunidad, toda la historia comercial de ese negocio vive en un solo lugar: qué se cotizó, qué se facturó y qué se cobró. Así tu equipo de ventas y quien lleva la cobranza miran los mismos datos, sin cruzar hojas de cálculo. En Chateea puedes hacer el vínculo de tres formas: desde la propia oportunidad, desde el módulo de Pagos o de forma automática con un flujo de trabajo.

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Para qué te sirve

  • Historial financiero por negocio: cada oportunidad muestra sus facturas y presupuestos asociados.
  • Menos carga manual: el vínculo se hace al crear el documento, sin pasos extra.
  • Menos errores: evitas facturas “sueltas” que nadie sabe a qué venta pertenecen.
  • Automatización: los flujos de trabajo pueden crear, enviar y vincular el documento solos.
  • Visibilidad para todo el equipo: ventas ve el estado de pago sin salir de la oportunidad.

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Opción 1: Crear el documento desde la oportunidad

Es la forma más rápida cuando ya estás trabajando en un negocio concreto.
1

Abre la oportunidad

Ve a Oportunidades y haz clic en el negocio con el que quieres trabajar.
2

Entra a la pestaña Pagos

Dentro de la oportunidad, abre la pestaña Pagos. En el menú Acciones, elige Crear factura o Crear presupuesto.
3

Completa el documento

Se abre el editor con la oportunidad ya vinculada. Agrega productos, impuestos y condiciones como en cualquier otra factura o presupuesto.
4

Envía

Cuando esté listo, envíalo al cliente. El documento aparecerá en la pestaña Pagos de la oportunidad.

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Opción 2: Vincular desde el módulo de Pagos

Útil cuando empiezas por la factura y luego decides a qué negocio pertenece.
1

Abre facturas o presupuestos

Ve a Pagos → Facturas y presupuestos y elige Facturas o Presupuestos en el menú desplegable.
2

Crea el documento

Haz clic en Crear factura o Crear presupuesto.
3

Selecciona el contacto

Elige el contacto al que va dirigido el documento.
4

Vincula la oportunidad

En el editor, busca el campo Vincular oportunidad y selecciona el negocio correspondiente de ese contacto.

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Opción 3: Vincular automáticamente con un flujo de trabajo

Si facturas o cotizas siempre en el mismo momento del proceso de venta (por ejemplo, cuando el negocio pasa a “Ganado”), deja que lo haga una automatización.
1

Crea o abre un flujo de trabajo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea uno nuevo o abre uno existente.
2

Usa un disparador de oportunidad

Elige un disparador basado en oportunidades, como un cambio de etapa o de estado.
3

Agrega la acción de envío

Añade la acción Enviar factura o Enviar presupuesto y configúrala.
4

Publica

Cada vez que se dispare, el sistema crea el documento, lo envía y lo vincula con la oportunidad que activó el flujo.
Alinea las etapas de tu pipeline con tu proceso de cobro. Por ejemplo: “Propuesta enviada” dispara el presupuesto y “Ganado” dispara la factura. Así el pipeline refleja también el estado financiero de cada negocio.

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Preguntas frecuentes

Sí. Una oportunidad puede tener varios documentos asociados, por ejemplo un presupuesto inicial, un anticipo y la factura final.
Puedes editar la factura desde Pagos y vincularla a la oportunidad correcta.
No, una vez finalizado el documento no se puede desvincular. Si lo necesitas, clónalo y asígnalo a la oportunidad correcta.
Sí. Cualquier factura o presupuesto generado por un flujo de trabajo y vinculado a una oportunidad se ve en la pestaña Pagos de esa oportunidad.
No. Buscar oportunidad solo selecciona una oportunidad para usarla en pasos posteriores del flujo. El vínculo lo hace la acción de enviar factura o presupuesto cuando el flujo parte de una oportunidad.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026