Para qué te sirve
- Mensajes con tu marca: usa plantillas con tu logo, tus colores y tu tono.
- Información clara: incluye el nombre del cliente, el total, la fecha de vencimiento y el enlace a la factura para que sepa qué debe y cuándo, sin tener que escribirte.
- Menos ruido: desactiva las notificaciones que no aportan.
- Avisos distintos para cliente y equipo: configura por separado lo que recibe tu cliente y lo que reciben los usuarios de tu cuenta.
Antes de empezar: crea tus plantillas
Si todavía no tienes plantillas para estas notificaciones, créalas primero:- Correo: ve a Marketing → Correos → Plantillas.
- SMS: ve a Marketing → Plantillas.
Configura las notificaciones
1
Abre la configuración de facturas
Ve a Pagos → Facturas y presupuestos y haz clic en el ícono de engranaje (Configuración).
2
Entra en Notificaciones
En el menú de la izquierda, despliega Notificaciones. Verás dos grupos: Notificaciones para clientes y Notificaciones para el equipo.
3
Elige qué se envía
Activa o desactiva cada notificación con su interruptor.
4
Asigna las plantillas
Haz clic en Administrar junto a la plantilla de correo o de SMS de cada notificación y elige o edita la plantilla que quieres usar.
5
Guarda
Cuando termines con todos los tipos de notificación, baja hasta el final y haz clic en Guardar.
Notificaciones que no puedes desactivar
En Notificaciones para clientes, Factura recibida y Presupuesto recibido no se pueden apagar, ni por correo ni por SMS. Son las que avisan a tu cliente que tiene una factura o un presupuesto nuevo, así que siempre se envían. Las notificaciones equivalentes para tu equipo sí se pueden desactivar.Pago según calendario recibido
Esta notificación se envía cuando una factura tiene un calendario de pagos (pago en cuotas).1
Abre las notificaciones para clientes
Ve a Pagos → Facturas y presupuestos → Configuración → Notificaciones → Notificaciones para clientes.
2
Actívala o desactívala
Busca Pago según calendario recibido (Payment Schedule Received) y usa el interruptor.
3
Edita la plantilla
Haz clic en Administrar junto a la plantilla de correo o SMS y ajusta el contenido.
4
Guarda
Guarda la plantilla y la configuración.
En esta plantilla puedes usar los campos relacionados con el calendario de pagos. Si la factura no tiene calendario de pagos, esos campos se muestran vacíos.
Detalles importantes
- El asunto no se personaliza: el asunto de los correos de estas notificaciones no se puede cambiar desde la plantilla.
- Correos transaccionales y No molestar: los correos transaccionales de facturas pueden enviarse aunque el contacto tenga activado No molestar para correo, para que la información de cobro importante llegue. Los correos de marketing y promociones sí respetan esa preferencia.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener mensajes distintos para mi cliente y para mi equipo?
¿Puedo tener mensajes distintos para mi cliente y para mi equipo?
Sí. Las notificaciones para clientes y para el equipo se configuran por separado, cada una con sus propias plantillas.
¿Por qué no puedo apagar la notificación de factura recibida?
¿Por qué no puedo apagar la notificación de factura recibida?
Porque es la forma en que tu cliente se entera de que tiene una factura o presupuesto nuevo. Puedes cambiar su plantilla, pero no desactivarla.
¿Puedo registrar pagos parciales de una factura?
¿Puedo registrar pagos parciales de una factura?
Sí. Puedes llevar el control de pagos parciales y del saldo pendiente de cada factura.
¿Qué proveedores de pago puedo usar para cobrar las facturas?
¿Qué proveedores de pago puedo usar para cobrar las facturas?
Los que tengas conectados en Pagos → Integraciones, como Stripe o PayPal. Tu cliente paga desde el enlace de la factura.
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