Para qué te sirve
- Migrar tu historial de facturas desde otra plataforma o desde hojas de cálculo.
- Asignar correctamente fechas de emisión, vencimiento e impuestos.
- Recibir un resumen por correo con el resultado de cada fila.
- Evitar errores de carga manual.
- Tener toda tu facturación en un solo lugar para tus informes.
Antes de empezar
- Crea tus impuestos primero. Todas las tasas de impuesto que aparezcan en tu archivo deben existir en Configuración → Impuestos. Si falta alguna, la importación no puede continuar.
- Usa el archivo de ejemplo. Descárgalo desde el propio importador para copiar la estructura de columnas.
- Revisa las fechas. Usa un formato de fecha consistente en todo el archivo.
Campos obligatorios
Hay además campos opcionales, útiles para tus informes, que puedes dejar en blanco.
Ejemplo de formato
Cómo importar facturas
1
Abre el importador
Ve a Pagos → Facturas y presupuestos, haz clic en + Nuevo (arriba a la derecha) y elige Importar facturas desde CSV.
2
Descarga el archivo de ejemplo
Úsalo como plantilla y prepara tu CSV con la misma estructura.
3
Sube tu archivo
Selecciónalo o arrástralo al área de carga.
4
Asigna las columnas
Relaciona cada columna de tu CSV con su campo de factura, incluidas las fechas de emisión y vencimiento con el formato correcto.
5
Asigna los impuestos
El sistema detecta las columnas de impuestos y te pide relacionar cada una con una tasa ya creada en Configuración → Impuestos.
6
Inicia la importación
Haz clic en Iniciar importación. Verás un aviso de que el proceso comenzó.
7
Revisa el correo de resumen
Al terminar recibirás un correo con el resultado.
Cómo funciona la asignación de impuestos
- Cada columna de impuesto debe corresponder a una tasa creada en Configuración → Impuestos.
- Si la tasa no existe, créala antes de terminar la asignación.
- La importación se detiene mientras quede un impuesto sin asignar, para no cargar datos incorrectos.
El correo de resumen
Llega a tu correo registrado e incluye:- La cantidad de facturas importadas correctamente.
- La lista de filas que fallaron, con el motivo de cada una.
- Un CSV adjunto con el estado de importación de cada fila.
Qué tener en cuenta con las facturas importadas
- Recargos por mora y propinas: las facturas importadas siguen tu configuración predeterminada. Si no quieres que se apliquen en alguna, edítala después de importarla.
- Sin notificaciones al cliente: se tratan como registros históricos y no se envían a tus clientes.
Errores comunes
- Nombres de columna distintos a los del archivo de ejemplo.
- Campos obligatorios vacíos.
- Formatos de fecha no válidos.
- Números de factura duplicados.
- Impuestos que no existen en Configuración → Impuestos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar facturas con varios tipos de impuesto?
¿Puedo importar facturas con varios tipos de impuesto?
Sí, siempre que cada impuesto esté bien identificado en el CSV y ya exista en Configuración → Impuestos para poder asignarlo.
¿Las facturas importadas envían correos o avisos a mis clientes?
¿Las facturas importadas envían correos o avisos a mis clientes?
No. Se consideran registros históricos y no disparan recordatorios ni notificaciones.
¿Puedo actualizar o sobrescribir facturas existentes con un CSV?
¿Puedo actualizar o sobrescribir facturas existentes con un CSV?
No. El importador solo crea facturas nuevas.
¿Qué pasa si fallan algunas filas?
¿Qué pasa si fallan algunas filas?
Aparecen en el correo de resumen con el motivo exacto, por ejemplo un formato de fecha inválido o un impuesto sin asignar. Corrige esas filas y vuelve a importarlas.
¿Hay un límite de facturas por importación?
¿Hay un límite de facturas por importación?
No hay un límite estricto, pero se recomienda importar en lotes de 500 facturas o menos para un mejor rendimiento y para revisar los errores con más facilidad.
¿Puedo poner varios artículos en una misma factura?
¿Puedo poner varios artículos en una misma factura?
Sí. Repite el mismo número de factura en varias filas, una por artículo.
Importar transacciones por CSV
La guía equivalente para tus cobros.
Importar pedidos por CSV
Trae tu historial de pedidos.