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La acción Generar informe de auditoría de marketing (Generate Marketing Audit Report) crea automáticamente un informe de auditoría para cada prospecto que entra en un flujo de trabajo. Después, puedes enviarle el enlace del informe por correo o SMS con un mensaje personalizado, sin preparar nada a mano. Es útil si tu negocio ofrece servicios a otras empresas: captas un lead, generas su auditoría al instante y le entregas valor desde el primer contacto, lo que suele mejorar la respuesta y la conversión.

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Para qué sirve

  • Proceso completo sin pasos manuales: de la captura del lead a la auditoría y al mensaje de seguimiento.
  • Mensajes personalizados: incluyes el nombre del negocio del prospecto y el enlace a su propio informe.
  • Respuesta inmediata: el prospecto recibe algo útil a los pocos minutos de dejar sus datos.
  • Escala: funciona igual con diez prospectos que con mil.
  • Más confianza: entregar un diagnóstico concreto antes de vender genera credibilidad.

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Cómo funciona

Cuando un contacto llega a la acción, Chateea genera un informe único para ese prospecto y crea dos valores personalizados que puedes usar en los pasos siguientes del mismo flujo: La acción funciona con leads de cualquier origen: formularios, anuncios, importaciones u otros disparadores.

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Cómo configurarla

1

Abre tu flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo y crea un flujo nuevo o abre uno existente.
2

Elige el disparador

Añade el disparador que inicia el proceso, por ejemplo Formulario enviado o Contacto creado.
3

Agrega la acción de auditoría

Haz clic en + Agregar acción y selecciona Generar informe de auditoría de marketing.
4

Agrega el mensaje de seguimiento

Debajo, añade una acción Enviar correo o Enviar SMS.
5

Inserta los valores del informe

En el editor del mensaje, inserta Enlace del informe web del prospecto y Nombre del negocio del prospecto desde el selector de valores personalizados.
6

Personaliza el texto

Ajusta el mensaje a tu estilo y a tu oferta.
7

Guarda y publica

Guarda el flujo y publícalo.
La acción de auditoría debe ir antes de cualquier mensaje que use sus valores. Si el correo o el SMS se envía antes, los valores estarán vacíos.

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Ejemplos de mensajes

Correo:
SMS:
Acompaña el enlace con una invitación concreta, por ejemplo agendar una llamada de 15 minutos para revisar los resultados. Así conviertes el informe en una conversación de ventas.

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Preguntas frecuentes

Justo después de que se ejecuta la acción Generar informe de auditoría de marketing dentro del flujo.
Se generan dentro del flujo, así que están pensados para usarse en los pasos posteriores de ese mismo flujo.
Los valores no estarán disponibles y el mensaje saldrá sin el enlace ni el nombre del negocio. Coloca siempre la auditoría primero.
Sí. Puedes usarla con leads de formularios, anuncios, importaciones y cualquier otro disparador.
Sí. Cada informe tiene un enlace único para ese prospecto.
Las opciones de personalización dependen de la configuración de la función de auditoría de marketing. Si no ves la acción o necesitas ayuda para configurarla, escribe a soporte de Chateea en [email protected].

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026