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La acción Invocar agente gestionado (Invoke Managed Agent) te permite meter el razonamiento de un agente de IA en un punto concreto de tu flujo de trabajo. El flujo le pasa al agente el contacto, el contexto que necesite y, si hace falta, archivos adjuntos; el agente hace su trabajo con sus instrucciones, herramientas y permisos del CRM, y devuelve una respuesta que puedes usar en los siguientes pasos. Así combinas la estructura predecible de un flujo con la flexibilidad de la IA.

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Para qué te sirve

  • IA justo donde la necesitas: agrega análisis, interpretación o redacción en el paso exacto del flujo.
  • Contexto de cada ejecución: envías datos del contacto y del flujo para que la tarea se adapte a cada caso.
  • Instrucciones dinámicas: incluyes valores variables en la instrucción para personalizar cada ejecución.
  • Archivos adjuntos: le pasas documentos cuando forman parte de lo que el agente debe revisar.
  • Configuración reutilizable: el agente se configura una sola vez y lo llamas desde todos los flujos que quieras.
  • Resultados que se aprovechan: usas la respuesta para actualizar registros, elegir una rama o enviar mensajes.

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Cómo funciona

El flujo decide cuándo se hace la tarea y el agente decide cómo hacerla según su configuración.
  1. Un contacto entra o avanza en el flujo.
  2. Llega a la acción Invocar agente gestionado.
  3. Chateea envía al agente el contacto, el contexto configurado, los valores dinámicos y los adjuntos.
  4. El agente procesa la instrucción con su configuración publicada, sus herramientas y sus capacidades del CRM.
  5. El agente devuelve su respuesta.
  6. El flujo continúa y puede usar esa respuesta en las acciones siguientes.
Deja en el flujo lo que es fijo y predecible (disparadores, esperas, mensajes, condiciones) y delega en el agente lo que requiere criterio.

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Requisitos del agente

Solo puedes elegir agentes gestionados preparados para recibir llamadas desde flujos. Antes de agregar la acción:
  • Abre el agente en IA → Agent Studio → Agentes gestionados.
  • Agrégale el disparador Invocado desde un flujo de trabajo (Invoked from a workflow).
  • Confirma que tiene las instrucciones, herramientas, acceso a la base de conocimiento y capacidades del CRM que necesita la tarea.
  • Pruébalo antes de usarlo en una automatización real.
  • Publícalo.

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Configurar la acción

1

Prepara el agente gestionado

Ve a IA → Agent Studio y abre la pestaña Agentes gestionados. Crea un agente o abre uno existente. Configura sus instrucciones, herramientas, base de conocimiento y capacidades del CRM. En sus disparadores, agrega Invocado desde un flujo de trabajo. Pruébalo y publícalo.
2

Agrega la acción al flujo

Ve a Automatización → Flujos de trabajo, abre o crea el flujo, sitúate en el punto donde debe actuar el agente, haz clic en + Agregar acción y elige Invocar agente gestionado. Selecciona el agente publicado.
3

Escribe la instrucción

Describe la tarea que debe hacer el agente. Agrega datos dinámicos del contacto o del flujo cuando cambien entre ejecuciones, da el contexto suficiente para que entienda el resultado esperado y añade adjuntos si tiene que revisar un archivo.
4

Usa la respuesta en los pasos siguientes

Agrega la acción que irá después del agente. En el selector de valores dinámicos, elige la respuesta del paso Invocar agente gestionado y úsala donde la necesites. Si el resultado debe cambiar el camino del flujo, agrega una condición o una actualización de registros.
5

Guarda, prueba y publica

Guarda la acción, revisa toda la secuencia y prueba el flujo con un contacto representativo. Confirma que el agente recibe la información correcta y que las acciones posteriores usan bien su respuesta. Publica cuando todo funcione.
Si el agente no aparece en la lista, revisa que tenga el disparador Invocado desde un flujo de trabajo y que esté publicado.

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Cómo escribir una buena instrucción

  • Di claramente qué tarea debe completar.
  • Incluye solo el contexto relevante para esa decisión o resultado.
  • Describe el formato o el tipo de respuesta que esperas.
  • Usa valores dinámicos cuando la instrucción deba cambiar según el contacto.
  • Adjunta archivos solo si el agente necesita revisarlos.
Ejemplo de instrucción:

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Qué puedes hacer con la respuesta

  • Actualizar registros del CRM.
  • Decidir qué rama del flujo se ejecuta.
  • Rellenar el contenido de un mensaje posterior.
  • Pasar información a otro paso de la automatización.

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Cuándo usar esta acción y cuándo otra opción de IA

Chateea ofrece varias formas de usar IA en los flujos. Elige según dónde mantienes la lógica del agente: Para crear agentes autónomos nuevos se recomiendan los agentes gestionados; los agentes de flujo de Agent Studio siguen disponibles para mantener los que ya tengas.

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Ideas de uso

  • Análisis del contacto: revisar su información y devolver un resumen o una clasificación.
  • Elegir el camino del flujo: evaluar el contexto y dar una respuesta que decide la rama siguiente.
  • Contenido personalizado: redactar un texto adaptado para un mensaje o un registro posterior.
  • Procesar registros: interpretar información antes de actualizar campos, notas u otros registros.
  • Revisar adjuntos: leer un archivo disponible en el flujo y extraer lo necesario para los pasos siguientes.
  • Tareas complejas: delegar una tarea con varios pasos de razonamiento mientras el resto del proceso sigue en el flujo.

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Preguntas frecuentes

Comprueba que tiene el disparador Invocado desde un flujo de trabajo y que está publicado. Solo esos agentes se pueden elegir.
No. Invocar agente gestionado es para agentes gestionados con el disparador Invocado desde un flujo de trabajo. Invocar agente de Agent Studio es para agentes de flujo de Agent Studio y tiene su propia configuración.
No. Funciona junto a ellas. Usa el agente donde haga falta razonar o actuar con flexibilidad y sigue con acciones normales después.
Sí, puede usar las herramientas y capacidades del CRM que tenga configuradas. Revisa bien sus permisos e instrucciones antes de publicarlo.
Deja la secuencia y las condiciones fijas en el flujo siempre que puedas. Usa el agente para tareas que requieren interpretar, razonar, generar contenido o actuar según el contexto.
Lo suficiente para que el agente entienda la tarea inmediata, el contexto y el resultado esperado. Su rol permanente y sus capacidades deben vivir en la configuración del agente, así no tienes que repetirlos en cada flujo.
Sí. Un agente gestionado puede tener varios disparadores. Invocado desde un flujo de trabajo es solo una forma más de activarlo.

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Última modificación el 29 de septiembre de 2026